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盘前机构策略:海外经济担忧加剧 A股中长期配置价值凸显_内蒙古qs生产许可证

平安证券:海外经济担忧加剧 A股市场整体仍将波动上行,

10月份A股市场的不确定性及配置逻辑来自于三季报以及中 美贸易谈判进程,我们认为市场整体仍将波动上行。主要受益于货币政策的谨慎宽松 !成长板块当前估值仍有上行空间且受益于政策不断落地 ,仍具有较大配置确定性。

A股市场三季报盈利仍将在底部徘徊 ,从当前公布三季度业绩预告的494家上市公司来看 。食品饮料、电子、医药生物行业的预增比例较大!汽车行业预减比例较大,我们认为在宏观经济周期下行的背景下。上市公司企业盈利预计仍将在底部徘徊!重点关注新兴产业是否迎来盈利拐点,优质龙头个股仍有相对稳健的业绩支撑  。

国庆假期期间海外经济担忧加剧但对A股影响有限  ,中 美贸易谈判尚未有定论 。国庆放假期的增量信息主要来自于对海外经济的担忧   !在美欧经济数据不及预期以及英国脱欧方案被否等影响下,全球资本市场波动加剧。美联储降息升温而美元指数及美股受调整!海外市场的不确定性对我国宏观基本面以及流动性影响相对有限,倘若美元指数持续调整 。将利好新兴市场股票表现!A股市场的境外资金有望迎来加速流入,

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财通证券:A股中长期配置价值凸显 关注三方面配置机会

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中国8月规模以上工业企业利润总额5178亿元,同比下降2%。7月为同比增长2.6%;1-8月!全国规模以上工业企业实现利润总额40164亿元,同比下降1.7% 。显示制造业仍较为疲软  !当前我国经济仍然承受压力 ,但是这也将推动各项稳增长对冲政策加速推出。中国经济目前正处于从高速向高质转型阶段!后续动能强劲,并且就中长期而言。随着我国资本市场对外开放程度的提升!将有更多的外资进入A股  ,目前尚且处于外资大量进入的初级阶段 。并且同时A股市场投资者结构也将不断变化!逐渐对标境外成熟资本市场 ,境内外专业机构投资者长期看将逐渐成为A股的主导力量。A股中长期配置价值凸显  !结构性行情可期,

配置方面推荐三个思路:1、龙头集中:建议提升各行业中龙头公司的配置比例 ,2、经济转型的科技方向:包括集成电路、国产软硬件、5G、大数据、高端设备、生物医药等  。3、景气触底回升或存在潜在对冲政策利好:光伏风电、半导体、基建、种植业、游戏、汽车!

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中银国际:10月市场进入观察期 关注三季报业绩超预期的板块及个股机会

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外部贸易 摩擦拉锯、内部需求下行背景下,市场仍然欠缺系统性反转机会。行情以交易、结构为主;三季报盈利难有正贡献  !中 美贸易、四中全会等不确定因素影响下,市场风险偏好难以维持9月较高水平。随着政策逐步落地!风险溢价对于市场估值的边际贡献降低,10月市场进入观察期。“赚钱效应”难及9月;行业上稳定配置仍然以低估值、高股息的防御型板块为主!关注三季报业绩超预期的板块及个股机会,关注成长龙头业绩持续性验证;主题上围绕5G成长产业链布局   。以及区域国企改革上海、深圳板块机会!

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