文 | 周天财经,作者 | 傅叶、周天。
纪时戊戌五行命理称「平地木」,在中国历史上一向是破旧立新的重要节点。
而在离我们最近的 2018 戊戌年,中国的互联网商业 。也发生了一系列鼎新革故的重要改变 !
改变的企业里 ,有像腾讯、阿里这样成立超过 20 年的老牌巨头 。也有美团、快手、小米等在移动互联网时代崛起的中生代公司!
承压的经济环境、见顶的流量大盘、饥饿的竞争对手…焦虑 ,以前所未有的速度在象群中蔓延。
腾讯重新整合事业群,剑指产业互联网;阿里加码阿里云和大天猫 。正式进入后马云时代;美团赴港上市!随后明确了新的战略目标;快手经历了 18 年初的整改风波 ,一年时间先后进行数次组织调整 。
时间眨眼快到 2020 年 ,这场始于戊戌年的集体变革已经延续一年。进展如何?成效几分!也是检验下一个十年,中国互联网来龙去脉的试金石。
腾讯是变动范围最大、业务调整最为剧烈的一家,
2018 年 9 月 30 日 ,腾讯宣布了全新的组织架构调整。将原来的七大 BG 重新组合!新成立云与智慧产业事业群 CSIG 以及平台与内容事业群 PCG,保留了原有的企业发展事业群 CDG、互动娱乐事业群 IEG、技术工程事业群 TEG 以及微信事业群 WXG。
通过此次变革,腾讯 20 年历史上。第一次将 to B 的能力整合为一个完整的集团军 !以一个统一的接口向外对接 ,马化腾在公开信中提出 。「伴随数字化进程!移动互联网的主战场,正在从上半场的消费互联网 。向下半场的产业互联网方向发展」!而腾讯的战略目标 ,就是「扎根消费互联网。拥抱产业互联网」 !
从结果上看根据今年腾讯发布的 19Q3 财报 ,腾讯首次在财报中披露了单季度的云业务收入 。云服务收入同比增长 80% !达到 47 亿元人民币 ,单季度收入已经超过了 2018 年全年收入的一半以上。
超出预期的成绩背后,是 CSIG 正在有效整合腾讯内部的各项资源。B 端用户和 C 端用户不同 !需要的是非常综合的能力和连贯的服务 ,而且每一单的影响因素众多 。过去腾讯在消费互联网积攒的经验无法简单迁移 !「赛马机制」造成的内部竞争也被认为不再适用,
媒体人雷晓宇记录了一个细节 ,CSIG 的一位副总裁林璟骅。在事业群年会上告诉员工!做 to B 业务,出门时要先把膝盖揣兜里。方便随时掏出来!
去年 12 月的腾讯年度员工大会上 ,一向温和的马化腾尖锐地提到「干部不是终身制」。并且会拿出 20% 的名额优先倾斜给更年轻的干部 !希望未来能有更多年轻人脱颖而出,而在此前马化腾更是一反常态地在公开场合多次对竞争对手予以表态还击。用亲自下场的方式 !来向市场释放出令人耳目一新的信号,
作为 930 变革的后续动作 ,据多家媒体报道。腾讯陆续裁撤调整了 10% 的中层干部!这样规模的组织切除手术在腾讯历史上还是首次,
多年以来腾讯依靠建构在社交网络上的 C 端商业帝国 ,牢牢把控着中国互联网流量资源的半壁江山。社交网络模式的排他性也逐渐让腾讯有了组织惰性 !年轻人得不到机会 ,一批干部躺在功劳簿上睡觉 。缺乏斗志
这种惰性甚至一定程度上侵蚀了腾讯引以为傲的「一切以用户价值为依归」 ,在界面新闻的报道中。一位腾讯高级总监表示!「现在是腾讯有什么产品,用户就用什么产品 。而不是用户需要什么 !我们就去开发什么」,失去了以前做产品时的快感。
作为腾讯主要创办人之一的张志东 ,也多次对微信团队的产品迭代速度过慢 。一个小需求动辄排期数月提出了严肃批评!而以周天财经所接触到的互联网从业者声音看 ,腾讯几乎是公认最适合「养老」的大厂。
一个业界普遍的印象是,腾讯向来「刑不上大夫」。遇到事情中层以上很少被问责!广东本土特有的和气生财文化下 ,不亲近也不树敌保持界限感在腾讯身上体现得淋漓尽致。
但商业世界没有常胜将军 ,和平年代这样的风气并无大碍 。可到了战争时期 !组织的惰性就暴露了出来,
广告和游戏广告和游戏作为贡献利润的主力业务 ,受行业规模和经济环境的影响都在放缓。微信的用户数已经触及天花板、推动多年的出海拓展也未见明显成效!产业互联网业务虽然增长迅猛,但距离规模化盈利仍有较长的路要走 。
而在短视频赛道对用户时间的瓜分一事上 ,腾讯对微视的大力扶持并未收到显著成效。内容大本营的账外!字节跳动大军压境 ,
从股价上看腾讯从 930 改革到现在 ,中间小有波动 。但市值规模基本维持在 3.2 万亿港币上下!和今年同样折腾一番 ,没涨没跌的恒生指数打了个平手 。这一年可谓是略显平淡而无过错 !
曾引起广泛讨论的《腾讯没有梦想》一文中提到 ,「腾讯的愿景是做最受尊重的互联网企业。非常大也非常虚因为没人说清楚过这个愿景该如何实现!」
而在今年的双 11,腾讯成立 21 周年的纪念日上。马化腾和刘炽平公布了腾讯全新的使命愿景「用户为本 !科技向善」坦白说尽管它仍保留了一些不易解释的边界 ,但我认为比之前版本要清晰得多。
我常能感觉到身边人 ,无论圈内圈外 。对腾讯这家公司大多是抱有好感的 !特别是年轻一代,他们在 QQ 上度过学生时代。听着 QQ 音乐、玩着腾讯游戏长大 !又在微信上建筑成年世界的人脉网络,
尤其是当互联网乃至整个科技产业,正在成为一个更加残酷的世界 。业界这一年发生了很多事!不管是无底线地侵犯用户隐私 ,亦或是用刑事手段对待离职员工 。开始越发让腾讯的“善”得到凸显!
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这样的温润也是一把双刃剑 ,一方面既可能让企业走向平庸。但另一方面也让腾讯成为一股中坚力量!这股力量努力维持着互联网不滑向残酷而无底线的良夜,
。相比于腾讯几年一大变,阿里则是持续每年一小变。2018 年 11 月底!还没等双 11 的热度散尽 ,阿里宣布了新的组织架构调整 。阿里云升级为阿里云智能!开始成为整个阿里巴巴的技术基石 ,天猫升级为「大天猫」。分为天猫事业群、天猫超市事业群、天猫进出口事业部三个板块!
对于这家被公认为组织能力最突出的科技巨头 ,架构调整几乎是每年一次。并不是新鲜事 !从 2015 年逍遥子接任集团 CEO 后,阿里相继进行了中台事业群以及面向新零售等「五新」战略的架构调整。而在 2019 年 !阿里也相继对大文娱、盒马、钉钉等事业群进行了或大或小的调整 ,
2018 年底调整的不同之处在于,一方面马云在当年公布了自己将于一年后正式退休的决定 。增添了几分继往开来的历史背景!另一方面受到调整的天猫和阿里云,一个管当下、一个管未来。蒋凡与张建锋「一文一武」两位大员!也都在调整中得到了集团层面的权力确认 ,
从股价上看阿里今年的股价涨幅明显 ,最近已经重新站回每股 200 美元。较年初时上涨超过 40% !集团市值也又一次逼近了 18 年创下的历史高点,截至 12 月 6 日。阿里市值 5397 亿美元!也是中国市值最高的互联网公司 ,
媒体「美股研究社」认为,阿里的营收能够保持 40% 左右的增长。很大程度上是因为阿里的新业务越来越多!饿了么口碑的本地生活服务、线下的实体零售、优酷的文娱业务 ,都是通过收购实现的。一方面确保了财务上可以并表 !体现在营收上 ,另一方面更强的掌控力也利于打通数据。与其数据中台的建设形成闭环 !
不过随着今年双 11 数字定格在 2684 亿元人民币,国内去重后年化活跃消费者 7.3 亿。贡献了集团超 8 成营收的核心商业业务增速面临放缓 !继续讲好增长故事考验着新领导班子的集体智慧,
阿里永远都很有「紧张感」,永远都在变革。
在周天财经接触的多位阿里骨干员工中,不少人裸辞只为休息。来缓解过去几年的透支!常常过了几个月这些人又原封不动地返回了原来的岗位 ,花名也没有变化。尽管如此正如腾讯需要设法阻击头条!阿里这两年同样遭遇到了异军突起的电商新物种,拼多多
拼多多成立到现在四年时间 ,按照黄峥在今年 10 月份对内宣布的说法。其真实支付 GMV 已经超过京东(仅供参考 !仍有待考证) ,而据拼多多的最新一季财报 。其年活跃买家数量达到 5.36 亿!下一阶段已经直逼阿里 ,
尽管从目前来看 ,拼多多无论是集团营收、还是业务布局的深度上。都仍然难以同阿里相提并论 !但能够在公认为红海的电商赛道杀出重围 ,并且从下沉市场强势上攻。也是给阿里拉响了警报——无论你如何努力 !阴影里总能杀出新的对手,
「大天猫」能拦住拼多多吗 ,拼多多的百亿补贴能顺利完成用户上浮吗?一个努力下沉 。一个努力上浮 !蒋凡与黄峥两位少帅的正面交锋 ,将会是未来中国电商最值得关注的课题。
在阿里的战线上,还有另一个对手若隐若现。美团在 2018 年 10 月 30 日通过全员内部信宣布了新的组织架构升级!宣布公司将在战略上聚焦到 Food+Platform,明确了以「吃」为核心 。组建用户平台!以及到店、到家两大事业群 ,
在这次业务调整的不到一个半月前 ,美团刚刚登陆港交所 。这也是美团在上市后的首次重大业务调整 !在当时外界有声音认为美团的调整是对上市以来股价下跌的被动响应 ,
从目前的股价结果上衡量,美团的这次变革成效显著。
!2019 年 12 月 2 日 ,美团盘中创下股价历史记录 107.4 港币。较去年发布组织调整措施时增长超过 100% !也是市值超过 100 亿美元的中国大型互联网公司中 ,涨幅最高的一家 。
支撑投资者信心的是稳步增长的业务数据,第三方监测机构 Trustdata 发布的数据显示 。今年第三季度!而美团外卖以 65.8% 的市场份额继续领跑,并且较 Q2 环比增长了 0.7 个百分点 。在外卖市场保持领先优势!
根据美团 19Q3 财报,三季度美团餐饮外卖交易金额为 1119 亿元 。同比增长 40% !外卖订单量 25 亿笔,同比增长 38.1% 。
到店及酒旅业务上,根据美团最新财报 。2019 年第三季度收入达到 62 亿元人民币 !同比增加 39.3%,交易金额也从去年同期的 493 亿元人民币增长到 639 亿元。季度酒店间夜量首次超过了 1 亿!成为外卖之外的另一台引擎 ,
从美团的发展历史来看,这家公司最擅长的是后发先至。
团购、外卖、酒旅、包括今年开始大举投入的生鲜零售(美团买菜) ,每一项业务美团都不是最早的入局者。但最后往往可以后来居上 !知名产品人梁宁认为 ,造成这种结果。来源于美团对于局势的判断以及既定市场的思考比较深入 !所以能够在看似没有机会的市场里找到破局点,
但高举高打也并非毫无隐患 ,首先是美团在财务上一直在亏损。通过将融资投入到市场上来换取市场份额!这就反过来要求美团必须不断地拓宽新的业务,用高增长的潜力来换投资者的信心 。但这样的模式是否可以长期持续!始终要划上问号,
美团必须证明自己有足够强的造血能力,但无论是外卖还是酒旅。都面临着虎狼环伺的充分竞争!以外卖为例就周天财经掌握到的信息 ,阿里旗下口碑饿了么今年在二三线城市针对商家一侧明显发力 。给美团也制造了不小的压力 !
原本这些城市里美团在份额上有压倒性的优势,所以对商家有很强的 take rate 议价权。但因为饿了么的进驻!美团也必须要跟进补贴以及相关的让利政策 ,二者的缠斗仍在继续
而在生鲜零售这样的市场,美团还需要面对每日优鲜、叮咚买菜等深耕数年的独角兽。中国电子商务研究中心数据显示!生鲜电商目前有超过 4000 个玩家入局 ,但是仅有 1% 能够实现盈利。4% 持平88% 亏损!还有 7% 是巨额亏损,
对于高频次的业务 ,美团一向能容忍亏损 。并在低频次高客单价业务上获取回报!这是一种循环 ,
这样的循环让美团频频投身「战役」 ,从一场战斗投入到另一场战斗 。早已写进这家公司的精神底色!多年来它也的确积累了丰富娴熟的战斗技巧 ,这家公司谈不上狼性。但始终未曾安睡于卧榻!
但战役终归是要流血的,赢了站着输了躺下在拳台上站满 12 个回合对任何人都是挑战 。拳击手王兴还在日更他的饭否 !所谈大多是一些趣事逸闻 ,丝毫不见战场上的紧张激烈。王兴的「心力」!其实也是这家公司的护城河,置身事外的战略思考。将让这家公司长期劳其筋骨 !却也长期保持清醒 ,
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快手在 2018 年的开头并不顺利,
。因为内容监管不力被相关部门约谈,随后快手拿出一系列整改方案。开始建立未成年人保护体系!并将审核团队从 2000 人扩充到 5000 人规模,创始人宿华的公开信在 App 首页以「横幅」形式出现… 。
伴随短视频赛道的爆发,一直蛰伏于下沉市场的快手获得了前所未有的关注。而业务的爆发式增长也倒逼着这家公司的组织规模迅速壮大 !
我们在此前的文章中曾提到 ,快手在 2018 年员工总数差不多翻了一倍。到 2018 年底时保守估计不算外包也有 3000 人以上 !但是一直到 2019 年 4 月 ,快手才开始推行职级体系建设 。显然在组织能力上欠下的功课!需要补上
事实上快手在 2018 年 10 月左右,才在内部颁布了「人字 01 号」文件 。对多个核心管理岗位进行了职权明确 !同月发布了内部「活水」员工轮岗管理规定 ,而在随后的几个月里。快手相继重组了多个业务部门!
快手这家公司的有趣之处在于 ,一群特定的人、在特定的时间切入了特定的赛道。就像在干草堆上搓起了一点火星 !很快便燃起了雄雄烈焰,
快手的主站 App,所呈现出的特点让人很容易联想到微信——人与人的密切连接、平等与普惠、产品功能上的克制。快手主管产品的创始人程一笑!也被坊间称作「天通苑张小龙」 ,
这类产品的共性特点是因为激发了网络的深层连接和价值交换,抵御风浪的能力极强。产品常蕴含着令人意想不到的能量!
所以你会发现,即便抖音在 2018 年来势汹汹。后来居上即便在组织能力上欠缺落后!但快手仍然悄无声息的持续增长,DAU 在 2019 年 5 月时已经超过 2 亿。较年初的 1.6 亿净增 25% !根据快手官方最新发布的消息 ,其直播功能的日活也已经突破了 1 亿。
又比如快手上教育视频创作者达到 99 万 ,累计生产量超过 2 亿 。快手高级副总裁马宏彬对此曾表示!「去年发现平台上有蛮多的老师和学生在互动 ,我们后知后觉了 。教育生态是在快手平台自发生产出来的!」
但说到底快手毕竟没有微信纯社交网络的排他能力 ,想要更进一步。它必须尝试找到下一个创新增长点!或许是游戏、或许是长视频、又或许是其他业务 ,但到目前为止 。快手还没有在新业务上充分地证明自己!
有消息称快手将于近日完成 IPO 前最后一轮融资,由腾讯领投融资金额近 30 亿美元。投资完成后快手投后估值将达到 286 亿美元!如果按此估值计算 ,可以排在中国互联网公司权力座次的第八名。
能不能坐稳就要看 2020 年的春节攻势 ,
说起来赞助、冠名春晚等春节档大流量节目 ,从往年的秦池酒脑白金小霸王为发端。现在已经完全成为互联网巨头逐鹿的围场 !连续多年为阿里、腾讯、百度乃至头条系所占据,快手亦不落后 。围猎新生的下沉流量!用高强度饱和攻击来扩张互联网的版图,仍然是一个未完待续的主题 。
在「戊戌年」变革的大公司还有许多——小米在去年上市后 ,新设立了参谋部和组织部 。并且将原有的四个业务部重组为十个!明确细化组织分工的同时 ,也是在让 80 后高管们有用武之地。
百度去年将智能云事业部升级为智能云事业群组,将 AI 和 B 端业务提升到集团高度;还有京东、滴滴、字节跳动 。也都在 2018 年基于自身状况!苦修内功
2019 年的中国互联网,不再有过去几年屡见不鲜的创业风口。倒是 996. 裁员、回归商业本质一次次进入公众讨论!
这是一个更加残酷的世界,互联网人也比常人衰老得更快。这一年治疗脱发的产业也在快速兴起!并在互联网人中迅速获取了第一批种子用户,
而 20 岁的阿里和腾讯,分别经受了新近崛起的拼多多和头条的挑战 。大盘见顶新挑战者入局 !迫使两只巨舰开始调整方向,提升航速
互联网的世界里没有一劳永逸的壁垒,和硅谷稳定的格局不同。中国的互联网世界远未有美国那么稳固 !这是仍在分裂和剧烈碰撞中的大陆板块,随时有火山从海底喷发 。变成新的大陆!
如果能够岁月静好,没有人愿意选择动荡。
过去二十年互联网商业掀起了中国经济最引人注目的一股浪潮 ,上升期的眩光改变了两代人的命运轨迹 。也为中国社会阶层赋予了最大的流通性 !一批批习得敲代码技能的厂矿、农家子弟,成为了都市金领。在大城市里安身立命!但命运的馈赠 ,终究是包含着代价的。没有人能在这种急剧变动中!收获多少真正的安全感 ,
即便是腾讯阿里这样的巨象,也很难独善其身 。坐吃山空大公司在浪潮中的集体求变!反映出的是整个行业到了需要回顾、反思、再出发的关键阶段,
面对波动身强体壮的大公司多少还有调转船头的尝试空间 ,那些小公司呢?据 IT桔子的数据统计。在 2019 年「死掉」的新经济公司多达 326 家 !其中不乏熊猫直播、淘集集这样 VC 追捧、含着金汤匙的赶浪者 ,
湖畔大学前教育长曾鸣的警示正在成为现实:容易挣的钱 ,肯定是没了往后大家都得做更辛苦的事。
2019 年就要过去了,可能没有太多人怀念这一年 。
戊戌年后再无安逸(本文首发钛媒体) ,
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