今日盘面来看，牧原股份、益生股份、天山生物等集体涨停 。畜牧养殖板块掀起涨停潮 ！受益于供给缺口增大+涨价，畜牧养殖上市公司三季报业绩普遍出现超预期增长 。截至10月25日 ！据申万畜禽养殖12只概念股统计来看，包括民和股份、牧原股份、圣农发展、温氏股份、天山生物、立华股份在内的6家已发布三季报。它们业绩全部实现同比增长！其中民和股份、牧原股份、圣农发展增幅均在两倍以上 ，
农林主题持续升温 月内涨幅居行业之首，
申万28个大类行业来看 ，截至10月25日收盘。农林牧渔板块10月以来 ！整体实现7.96％涨幅，位居申万28大类行业首位 。当前来看农林牧渔整体估值水平为41.45倍！处于2019年以来的最低水平位置，同样也处于历史的相对低位水平 。个股上包括益生股份、牧原股份、民和股份、天山生物、仙坛股份、圣农发展多家均出现20％以上涨幅！其中益生股份以51.48％涨幅居于首位 ，结合估值水平来看。益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展等估值较低 ！在20倍以下，（见附图）
附图农林畜牧个股区间涨幅Top10
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。非洲疫情带来的猪肉供需缺口扩大，猪价进入三季度出现快涨节奏。根据已披露的三季报及业绩预告来看！畜牧养殖类上市公司Q3业绩弹性进一步释放，三季度业绩出现大转机 。据此前国家统计局9月份居民消费价格数据显示！9月份猪肉价格同比上涨69.3％，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋价格同比上涨9.4％至18.8％。合计对CPI涨幅的贡献近70％ ！
最新数据显示，9月猪肉进口16万吨。同比大增71.6％ ！10月以来猪肉价继续大涨，22日北京新发地市场白条猪批发价接近25元/斤。已是年初的3.5倍！据机构最新估算，2019年全年猪肉需求缺口在220万吨以上。进口难填平猪肉涨价持续！在此背景下迎来了猪肉替代品 ，如鸡肉、水产品的涨价 。
华泰证券研报观点指出 ，由于非洲猪瘟疫情的存在。生猪产能恢复进程缓慢！未来1年内猪价仍将高位运行 ，而上市公司受高盈利驱动加快产能扩张节奏。高猪价叠加出栏高增速 ！生猪养殖板块利润有望快速释放 ，再次带动市场情绪 。此外其研报还表示！未来2-3年，将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期。是一波长期的量利齐升行情！目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期，上市公司已经进入利润快速释放阶段。当前时点养猪板块仍具备强配置价值 ！
随着猪肉供需缺口进一步显现 ，作为猪肉消费的主要替代品。禽肉消费有望快速增长 ！助推禽链景气持续，根据机构研报观点。从供给端看目前阶段新建规模养殖场投产增多、鸡苗需求较好 ！但由于种鸡疾病影响 ，鸡苗增幅有限 。预计后期苗价有望持续震荡上行 ！需求端猪肉紧缺、猪价涨势过猛情况且鸡肉需求明显提振，目前屠宰场和经销商库存均偏低 。鸡肉销售顺利 ！价格预计持续高位运行，禽链上市公司将持续受益。
畜牧养殖企业三季报业绩提速 多股被上调全年业绩预期
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。猪价进入三季度出现快涨节奏，畜牧养殖企业三季度业绩也出现进一步提速。截至10月25日！两市已有925家上市公司正式披露了今年的三季报“成绩单” ，据申万畜禽养殖12只概念股统计来看 。包括民和股份、牧原股份、圣农发展、温氏股份、天山生物、立华股份在内的6家已发布三季报！业绩全部实现同比增长，其中民和股份净利增速最高为800.73％ 。温氏股份实现净利润最高为60.85亿元！牧原股份第三季度环比净利增长率最高为293％ ，（见附表1）。
附表1畜牧养殖上市公司2019三季报业绩状况
据国盛策略2019年三季度基金仓位策略统计显示，基金三季度超买电子、生物医药和食品饮料。对于农林牧渔板块！2019Q3仓位配置为2.85％ ，仓位环比二季度减少0.85％。这或与7~9月整体农林牧渔板块表现低迷有关！步入四季度以来 ，受益于三季报超预期的拉动。养殖畜牧板块出现持续上涨 ！或有望迎来基金的增配，
从券商角度来看，多家畜牧养殖股被券商上调全年业绩预期 。近一个月两市共有13家（或34次）农林牧渔上市公司被券商上调了2019全年业绩预期！其中温氏股份、圣农发展2家分别被机构上调幅度超过100％ ，从上调次数来看 。温氏股份被包括广发证券、国金证券、方正证券等在内的10家机构进行了10次上调为做多 ！圣农发展受到了6家券商给予上调业绩预期，此外包括天邦股份、民和股份、海大集团被2~3家券商给予上调业绩预期。（见附表2）！
附表2被券商上调全年业绩预期股（部分）
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