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产业互联网集成了大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术，对各个垂直产业的产业链和价值链进行重塑改造。实现传统产业的数字化转型和智能化变革！达到降低成本、提升效率的目的 ，在食品全产业链中。产业互联网主要体现在智慧农业、智慧物流、智慧零售等领域 ！

智慧农业：1）高光谱成像卫星商业公司HyperSat：通过卫星运营管理，可为客户提供高品质的高分辨率实惠型高光谱图像和分析。高光谱成像具有清晰度和高精度优势！在国防、矿业、能源、农业等领域具有广阔发展前景 ，2）无人机系统开发和制造商PresicionHawk：提供无人机平台搭建和软件供应 。拥有无人机航空准入许可、并结合了AI、IOT技术和云服务 ！农场管理软件、传感与IOT等农业智能技术企业正在迅速崛起，3）垂直农场技术研发商Bowery Farming：向全食等大型食品超市售卖自有品牌产品。以及向知名餐饮企业销售菜品配料；公司使用Bowery OS专有软件系统、LED照明、自动化和机器学习等技术降低生产成本 ！垂直农业以其高效节能的生产方式有望成为未来农业的发展方向，

智慧物流：1）物联网传感器系统开发商Samsara Networks：通过即插即用的车载传感器、无线互联网和基于云端的软件平台进行数据采集和分析  ，产品技术优势和云服务模式帮助食品等中小企业车队货运顺利进行  。智能车队管理通过实时获取信息可更好地提升运营效率！保障货物及乘客安全，市场未来有望快速发展 。2）超市送货自动驾驶技术公司Nuro：组建自己的无人物流车队与零售商合作进行物流配送！以及向其他企业授权自动驾驶技术；公司凭借先进自动驾驶技术、配套增值服务有效提升用户粘性 ，北美较高的人力成本。使得外卖及生鲜配送成为自动驾驶“最后一英里”落地场景的关注点！

智慧零售：1）机器人披萨公司ZUME Pizza：以出售披萨为主营业务，未来有望成为餐饮配送行业服务商；公司通过厨房半自动化生产 。提高出餐效率并降低人工成本 ！途中烹饪、大数据预测部署提高配送速度和确保披萨口感，提升消费体验  。当前餐饮机器人市场正处于上升期！是服务机器人行业最有潜力的分支之一，2）移动POS支付管理解决方案提供商Toast：向餐厅提供硬件设备和软件服务  。帮助提高餐厅运营效率；公司具有一体化餐厅管理和定制解决方案等产品优势 ！SaaS云服务模式的高性价比吸引众多中小餐饮客户，随着餐饮企业对于降低人力成本、精细化管理的需求日益提升。餐饮行业正走向数字化时代！3）VSaaS餐厅视频监控方案提供商Dtiq：向餐饮等企业销售摄像机等硬件设备、和在云端应用智能算法提供咨询分析服务；公司具有先进的监控技术和定制产品解决方案，零售、交通、住宅等不同领域安防需求的提升将推动全球视频监控及VSaaS市场未来继续快速增长  。

中国互联网下半场，产业互联网成为“新风口”。与美国不同的是 ！中国过去在全球价值链分工基本处于低端 ，且劳动力成本低廉。企业自身缺乏降本增效需求导致产业互联网发展缓慢 ！基础技术和商业化应用与美国相比均存在差距  ，随着中国互联网流量红利消退  。toC市场趋于饱和！以及生产要素成本上涨倒逼传统企业结构性调整，在BAT等互联网巨头、传统产业龙头和技术平台型企业引领下  。围绕B端企业切入各个垂直细分领域的巨大蓝海市场 ！从toC到toB，中国产业互联网正迎来重要发展机遇  。

作者：赵瑞 负责人：鲍雁辛 ，

1.1 HyperSat ：高光谱成像卫星商业公司，

1.2 PresicionHawk ：无人机系统开发和制造商，

1.3 Bowery Farming ：垂直农场技术研发商 ，

2.1 Samsara Networks ：物联网传感器系统开发商 ，

2.2 Nuro ：超市送货自动驾驶技术公司 ，

3.1 ZUME Pizza ：机器人披萨公司 ，

3.2 Toast：移动POS支付管理解决方案提供商，

3.3 Dtiq ：VSaaS餐厅视频监控方案提供商  ，

1.1 HyperSat ：高光谱成像卫星商业公司，

HyperSat公司于2015年在美国纽约成立，获得了NOAA（美国国家海洋大气管理局）许可和资金 。是全球首批提供高分辨率高光谱卫星图像和分析的商业运营商 ！公司计划在2020年发射两颗低轨卫星，

HyperSat 于2018年获得8500万美元初期投资 ，2018年9月14日。HyperSat 宣布公司已经获得了由Incentrum集团牵头的股权投资财团的8500万美元初期投资！将完成商业高分辨率高光谱成像卫星的开发和发射，

HyperSat的主要业务和商业模式：公司通过卫星运营管理，为客户提供高光谱卫星图像及分析来获取收入。公司的成本主要发生在前期的卫星购买和搭建以及专营权取得！在完成卫星平台搭建后  ，成本主要体现在人员和设备维护。这样的商业模式有望为HyperSat公司后期带来可观利润 ！

HyperSat提供高品质的高分辨率实惠型高光谱图像和分析  ，产品具有性价比  。公司将在完成最初的两颗卫星发射后！继续发射并构成初期六颗高光谱遥感卫星网络 ，HyperSat天基高光谱成像服务利用在卫星本体上运行的分光仪 。测量从地球表面反射的连续光谱带！所有物体、材料都拥有别具一格的光谱特征，这支持通过机器分析来识别。公司能够提供高品质的高分辨率实惠型高光谱图像和分析！并且在速度和价位上较现有平台具有优势，HyperSat计划最终建立一个前所未有的高光谱图像库。覆盖全球的关键兴趣点 ！

北美主导全球高光谱成像市场，预计2025年北美市场规模达60亿美元  。据Grand View Research！全球高光谱成像行业2017年的市场规模为82亿美元，其中北美市场约为25-30亿美元。占全球的三分之一！预计2025年北美高光谱成像行业的市场规模将达到60亿美元左右 ，年复合增长率为10% 。高光谱成像的清晰度和高精度优势使得其在医疗保健、国防军事、食品工业、夜视和遥感等领域的应用越来越多！预计未来将产生很高的市场需求，具有广阔的发展前景  。

高光谱成像行业整体格局较为分散 ，卫星成像优势更为显著。高光谱成像市场前景广阔 ！整体竞争格局较为分散，在细分领域中 。由于卫星成像在清晰度和高精度以及性价比方面优于其他成像方式！其在高光谱成像领域优势显著，

高光谱卫星成像商业化应用在国内处于起步发展阶段  ，中国的高光谱卫星成像行业的成功案例主要在政府管制的航空航天领域  。商业化应用正处于起步发展阶段！2018年以来国内各种民用航天领域公司开始逐步涌现 ，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（300053.SZ）是国内首家发射高光谱卫星的民营企业  。其自主建设和运营的商业卫星星座——“珠海一号”遥感微纳卫星星座01组、02组卫星分别于2017年、2018年完成发射！揭开了我国民营上市企业发射和运营卫星星座的序幕 ，并已经为全国多个省市提供城市数据服务。主要以前期系统搭建费和后续年度服务费的形式获取收入！

“珠海一号”03组5颗卫星于2019年9月成功发射升空并实现组网 ，当前代表着世界上唯一一组高光谱卫星星座  。“珠海一号”遥感微纳卫星星座已完成12星组网！其中高光谱卫星将实现8星组网  ，可实现2天半覆盖全球、1天特定区域重访 。全年数据采集总量达7.15PB ！采集高光谱数据覆盖面积2188000万平方千米，大幅度提高星座采集遥感数据的能力。“珠海一号”星座高光谱卫星是国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星！其特色的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力 ，以及为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。

1.2 PresicionHawk ：无人机系统开发和制造商，

PrecisionHawk成立于2010年、总部位于美国北卡罗来纳州，是一家信息交付服务商。利用无人机提供空中路径计算及数据评估解决方案！它将无人机系统、遥感技术和数据分析技术结合起来，通过商业智能改善民用行业客户的业务运营和日常决策 。公司拥有先进的无人机数据收集和分析的整体平台！为航空数据收集、处理和分析提供端到端解决方案 ，

PrecisionHawk经过四轮融资，目前已获得1.04亿美元的资金  。其中C轮融资所得用于将原本的农业勘测拓展到油气、地质勘测、保险、搜救、林业以及通信等领域！D轮融资所得则用于开发一种完全自主的无人机 ，这种无人机可以在低空进行空中数据收集。并为种植者提供建议 ！

PrecisionHawk的主要业务和商业模式：公司为用户提供无人机平台搭建和软件供应 ，以及飞行和咨询服务等。公司采用“无人机+传感器+软件+分析包”四合一的集成平台和服务理念！布局了一个比较完整的数据驱动和商业智能产业链 ，在拓展客户群体和深化服务增值等方面卓有成效。其重点关注的行业包括农业、能源、建设、保险以及非军事的政府应用领域等！

以智慧农业场景为例，公司利用多旋翼或固定翼无人机收集数据。自动将航空图像处理成二维地图和三维高程模型 ！其分析算法可以提供各种作物影响因素的信息，如冠层覆盖、体积测量和田间均匀性。通过不断扩展的按需分析工具库和更便捷的数据共享服务！最终生成分区统计数据和地图等 ，帮助农民进行生产决策。

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PresicionHawk结合了人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术，公司团队由包括飞行员、科学家和工程师在内的200多名专业人士组成 。在遥感、无人机操作、软件开发、数据处理和GIS系统等方面拥有广泛背景！PresicionHawk将最新一代的人工智能应用到航空数据和智慧生产  ，实现自动化飞行与自动化分析。并拥有航空数据软件、数据采集器、卫星图像提供设备、卫星图像数据库TerraServer以及无人机的低空交通和空域安全平台LATAS等！

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PrecisionHawk拥有无人机航空准入许可  ，市场进入壁垒高  。公司除了获得监管严格的美国无人机航空许可之外！还与政府合作推动扩大无人机在国家空域使用以及安全管控研究，公司已经与FAA、NASA以及Verizon、Digital Globe和Harris等展开合作。开发了一套可以让无人机操作员清理空域  ！跟踪、验证其飞控动作并向美国联邦航空局（FAA）汇报飞行路径的系统  ，同时还可以为飞行员提供工具识别地面及空中危害物  。并提供社交分享和流媒体直播功能等！PrecisionHawk是获得无人机超视距飞行（BVLOS）豁免、参与探路者计划（The Pathfinder Initiative）的三家公司之一（BVLOS市场进入壁垒极高，商业无人机运营商向美国联邦航空局提交了超过1200份BVLOS豁免申请。其中99%未获批准）！

2018年全球智慧农业市场规模75.3亿美元，细分领域农场管理软件、传感与IOT企业正在迅速崛起。据Research and Markets ！2018年全球智慧农业市场规模为75.3亿美元 ，预计2023年将达到135亿美元。期间年复合增长率为12.39% ！随着智慧农业市场的快速发展，农民们正转向无人机空中信息系统等高科技解决方案。以加强日常运作！确保最佳的作物和牲畜性能，农场管理软件、传感与IOT等农业智能技术企业得以迅速崛起。2018年该细分市场初创公司交易数量177笔！交易金额达9.45亿美元，相比2017年的5.72亿美元提升65%。占比达到智慧农业应用场景总融资规模的50%  ！

农业无人机初创公司将在整个智慧农业市场中占据重要且不断增长的份额  ，据Zion Market Research 。2016年至2025年！预计全球农业无人机市场的单位出货量将以每年37.1%的速度显著增长  ，农业无人机硬件、软件和服务部门的年销售收入将以年均28.9%的速度增长  。以PrecisionHawk为代表的农业无人机初创公司！预计将在整个智慧农业市场中占据重要且不断增长的份额，

数据平台与无人机植保主导的智慧农业在中国市场潜力巨大 ，据中国前瞻产业研究院  。2018年中国智慧农业市场规模为29.52亿美元！预计2020年有望达到38.9亿美元  ，未来发展前景广阔。当前中国智慧农业市场整体格局分散！阿里、京东、百度等巨头纷纷布局智慧农业，众多初创公司也初露锋芒。以植保无人机领域为例 ！截至2018年末  ，目前该市场涌入了以大疆（DJI）为首的超过200家无人机厂商 。植保无人机保有量也从13年的100架突破至11000架 ！

1.3 Bowery Farming ：垂直农场技术研发商，

Bowery Farming是一家专注食品未来的科技公司，2015年于纽约成立  。该公司使用机器人技术！LED灯和数据分析等高科技方法打造室内农场  ，种植绿叶蔬菜。其兴建的首家垂直农场位于距离纽约不到十英里的新泽西州卡尼！

Bowery Farming总共经历了三轮融资，共筹集资金约1.175亿美元。最近一次融资额达9000万美元  ！领投公司有GGV Capital，GV

Bowery Farming的主要业务和商业模式：公司已尝试在卡尼的仓库农场种植上百种不同的农作物，在大型食品超市售卖自有品牌产品。以及向知名餐饮企业销售菜品配料等！目前主要在纽约三州地区的Whole Foods和Foragers Market贩售结球莴苣、嫩羽衣甘蓝等6种绿叶植物，其定价和有机蔬菜相当 。5盎司蔬菜为3.49-3.99美元！在纽约部分餐馆sweetgreen ，Dig Inn作为沙拉配菜。

Bowery Farming借助自身的技术优势降低蔬菜生产成本 ，公司使用专有软件系统和照明系统降低生产成本 。同时室内农场的环境使得Bowery Farming公司能全年生产并消除外界环境影响！全年产量高达同等面积的传统室外农场的100倍 ，

未来有望兴建更多种植基地  ，通过规模效应进一步降低产品售价。Bowery Farming在芝加哥大都会区物色新的垂直农场建造地 ！远期还会在美国兴建第三、四座 ，未来规模效应有望将垂直农场种出的零污染食物成本压低至普通民众可接受的水平  。

预计北美垂直农业市场2024年将达到120亿美元  ，年复合增长率超25%。垂直农场主要应用于室内环境！其中水培技术使用最广泛 ，草莓西红柿生菜和绿叶蔬菜是最常种植的蔬菜和水果。其他产品还包括草药！水生物种等北美垂直农业市场发达  ，全球占比约一半 。据global market insight！2017年北美垂直农业市场规模为25亿美元左右，预计2024年将达到120亿美元左右。年复合增长率超过25% ！随着全球城市人口持续增长、土地资源稀缺和土地质量下降等问题日益严重 ，以及环保主义在欧美地区逐渐兴起。人类将积极寻求新的农业发展模式  ！垂直农业以其高效节能的生产方式 ，有望成为未来农业的发展方向。

垂直农业领域市场格局分散 ，初创企业众多。Bowery Farming在纽约地区拥有市场  ！未来将向芝加哥大都会地区物色新的种植区域并开始售卖，其他竞争对手还包括AeroFarms、Gotham Greens、BrightFarms、Plenty等。

中国垂直农业市场整体处于初期试验阶段，与传统农业相比。目前垂直农业的成本和能耗仍居高不下 ！而且并非所有植物都适用于垂直农业，目前在中国还处于初期试验阶段 。践行垂直农业生产并成功售卖产品的公司仍然很少！福建省中科生物股份有限公司利用中科院植物所在植物科学领域的研发成果，结合三安集团旗下核心企业三安光电（600703.SH）领先的LED光源技术。进行光生物技术产业转化！应用于现代设施农业及生物制药领域，首个产业化基地位于安溪县湖头光电产业园区 。利用LED光谱技术！采用自动化环境控制及智能化装备，在十万级净化厂房进行植物工厂化种植  。生产高品质的安全蔬菜等！

2.1 Samsara Networks ：物联网传感器系统开发商 ，

Samsara Networks公司是2015年成立于美国加州旧金山的物联网运营平台  ，主要为车队和工业用户提供即插即用型监控系统  。其创始人曾创办云架构公司Meraki并卖给思科！拥有云端处理数据的丰富经验和技术 ，Samsara系统产品包括高速网关设备、车载摄像头、无线传感器等 。支持GPS定位、云端储存数据、实时语音警报 ！常见应用场景有校车、食品冷库等，目前公司的客户主要分布在食品饮料行业、运输物流行业以及教育行业等 。

2019年9月，公司获得3亿美元F轮融资。估值高达63亿美元！Samsara Networks 一共经历了6轮融资，总额达到5.3亿美元。2019年9月 ！公司获得3亿美元F轮融资，新的投资方老虎环球和Dragoneer及现有投资者Andreessen Horowitz和General Catalyst参与了本轮融资。公司将使用这笔资金来加强销售和营销  ！以获得更多的小型企业客户 ，

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。

Samsara Networks的主要业务和商业模式：公司致力于为工业或企业用户建立包含硬件、网络软件以及数据分析在内的简单、廉价、大规模传感器管理系统，即通过即插即用的车载传感器、无线互联网和基于云端的软件平台。在方便使用的同时通过数据采集和分析！确保车队货运顺利进行 ，公司收入主要包括传感器、摄像头等构成的监控系统的硬件设备销售  。和帮助工业企业收集和分析数据的每月云软件订阅！

例如芝士品牌Cowgirl Creamery使用它来跟踪奶酪产品，该公司通过Samsara的无线监控和车队跟踪平台监控其手工产品的存储和分配。以帮助了解运送卡车的实时位置  ！并实时确认它们是否已被冷藏保存，Samsara的硬件平均每套130美元。软件的使用则需每月支付30美元的订阅费 ！

Samsara Networks具备产品技术优势，云服务模式可更多拓展中小用户 。据Capterra网站的用户评价显示  ！Samsara在连接技术上优于其他同类物流企业的物联网系统，在车辆出现故障时仍可以保持连接；以及能提供实时的准确定位 。和其他系统相比！Samsara Network的系统涵盖更多用户需要的功能 ，此外Samsara运用云计算服务模式。可以为众多客户提供具有高性价比的货物实时跟踪、历史环境传感器记录等数据和分析！

预计2025年美国智能车队管理市场达1500亿美元  ，市场前景广阔  。智能车队管理技术主要有车辆追踪、远程诊断、辅助驾驶、最优规划等！据Grand View Research  ，2016年全球智能车队管理行业市场规模约为2911亿美元  。预计未来十年期间的年复合增长率为7.7%；其中美国市场规模在2015年为750亿美元 ！预计2025年有望达到1500亿美元左右 ，市场发展的驱动力在于智能车队管理通过实时获取信息。可以更好地提升运营效率！保障货物及乘客安全；此外  ，政府部门为减少碳排放和避免道路拥堵 。建立更为可靠安全的交通网络的政策法规也促进了市场发展 ！

智能车队管理行业的竞争者数量众多，以北美市场为例。行业竞争格局分散 ！竞争者数量超过100家 ，其中占领最多市场份额的公司是Trimble GeoManager（15.57%）。Oracle Transportation Management（9.25%）  ！HP Web Jetadmin（7.74%）和Omnitracs（6.43%），

中国智能车队管理行业有望迎来高速增长  ，据Berginsight。预计中国现役车队管理系统的数量将由2014年底的210万辆增长到2019年的590万辆 ！期间年复合增长率约为22.9%；商用车辆(包含卡车、公交车)的市场渗透率将由2014年的9%上升到2019年的19.8%  ，在政府政策的出台、以及通信网络升级推动下  。中国智能车队管理行业正在迎来快速发展！

2.2 Nuro ：超市送货自动驾驶技术公司，

自动驾驶技术公司Nuro成立于2016年，总部位于美国加州山景城 。公司旨在通过自动驾驶技术重塑物流配送和其它应用场景 ！通过与零售超市合作使得商业化迅速打开局面 ，公司创始人是前谷歌无人车团队首席软件工程师朱佳俊与谷歌计算机视觉和机器学习负责人、首席工程师Dave Ferguson  。团队聚集了众多来自谷歌、Waymo、苹果、特斯拉、通用汽车、优步、Twitter等科技公司的科研、工程和产品人才！

Nuro第一款无人配送车R1已经推出，正在开发第二代配送车R2X。2018年1月！公司推出了第一款产品——在城市地面道路行驶的Level 4无人配送车R1，R1有两个存货隔间。每个隔间最多可容纳六个大型购物袋 ！车上配备了激光雷达和传感器，可以感知路况和前来提货的用户 。未来将大规模生产该车型并应用于餐厅、药房、生鲜超市、服装百货等物流服务！目前公司着力开发二代无人驾驶送货车R2X，该车型将配备12个高清摄像头、雷达和顶部安装的激光雷达传感器。计划未来两年内生产数量多达5000辆！

软银于2019年2月投入9.4亿美元巨资 ，重金加持Nuro公司。Nuro成立近三年来共获得超10亿美元的投资 ！由于公司尚处起步阶段，当前目标服务人口有限。且自动驾驶车提供的服务成本依然偏高！目前还未能实现盈利，据 TechCrunch 。Nuro将利用B轮融资扩展其配送服务至新的区域！增加新的合作伙伴 ，扩展车队完善其自动驾驶技术。并继续大幅招募世界一流人才！未来发展前景值得期待，

Nuro的主要业务和商业模式：公司通过组建自己的无人物流车队，靠售卖运力赚钱；此外。也凭借自动驾驶技术授权 ！输出技术服务来获取商业利润，

物流配送：作为一家自动驾驶技术研发商，Nuro基于B2C电商交易平台的物流需求建立自身业务 。通过与零售商的合作实现盈利  ！以Nuro与Kroger超市的合作为例  ，客户可以通过Kroger网站或App下订单。订单货物将由Nuro无人送货车R1于当天或次日送达 ！每个订单的运费为5.95美元，没有最低订单金额限制  。

技术授权：除了物流配送收入，公司还将自动驾驶技术授权给世界领先的自动驾驶卡车公司Ike 。利用输出高技术服务来获得商业利润！

Nuro具有先进的自动驾驶技术  ，增值服务有效提升用户使用粘性  。在城市无人车物流配送的细分赛道上！除了先进的自动驾驶技术，由于超市商品物流配送与无人驾驶载客服务的技术门槛相比相对较低。通过增值服务为客户带来更好的消费体验也将有效增强企业的竞争优势！Nuro将无人车设计得更轻（载重100公斤左右）、更窄并且运行时速较低，力求达到安全配送来获得用户认可。此外Nuro还具备配套的软件和服务以增强用户粘性：用户能在地图上追踪它的实时位置！在车辆驶出商店和即将到达时会收到确认信息；公司还准备了实时客服，用户可以打电话或通过派送车的触控屏与其联系。

北美在“最后一英里”无人驾驶配送市场占比超50%，具备可观的增长前景。无人驾驶技术的发展！使得诸多老牌汽车公司和自动驾驶初创公司瞄准食品生鲜配送的庞大市场，据Autonomous Vehicle Tech 。2019年无人驾驶“最后一英里”配送市场预计为120亿美元 ！预计到2030年将超过900亿美元，期间年复合增长率达到20.3%。其中北美在全球“最后一公里”无人驾驶配送市场占比超过50%  ！占比最大且增速更快 ，

北美较高的人力成本，使得外卖及生鲜配送成为自动驾驶落地场景的关注点 。北美生鲜配送市场渗透率较亚洲和欧洲更低！未来发展前景看好，然而由于较高的人力成本  。美国送餐或果蔬配送费用往往占食物本身费用相当大的比例 ！少则 30-40%，多则 70-80% 。据美国无人驾驶配送初创企业的Robby团队曾调查 ！波士顿地区每周叫外卖的人有 30% ，如果配送成本降低 1-2 美金  。订单量会从 30% 增长至 77%！提升空间巨大 ，而降低费用的重点在于去除配送人力成本。无人车则成为了一个解决方案！这也从另一个角度体现了美国零售企业和消费者对无人驾驶配送的巨大需求和可观的市场潜力，

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美国无人驾驶配送市场竞争激烈，技术巨头和初创企业纷纷涌入 。从谷歌、特斯拉、亚马逊等技术巨头！到Marble、AutoX、Robby等初创公司纷纷进入自动驾驶物流配送市场，这些公司正集中精力扩大客户群 。增强自身产品能力！并利用战略合作计划来提高自身的市场份额和盈利能力  ，

国内无人驾驶应用更多落地货运物流  ，相较于美国宽松的路测法规。中国的相关政策法规仍需完善  ！此外中国的人力成本相对较低，路况更为复杂 。食品生鲜及外卖通过骑手进行点对点即时配送效率更高 ！无人车应用优势当前不明显 ，未来短期较难快速发展。国内无人驾驶物流企业更可能成为已有快递或外卖公司的技术提供商  ！目前菜鸟、京东、美团等都在研究自己的自动驾驶配送技术  ，或者进行针对性的战略投资。其中京东（JD）在长沙投资的行深智能已经助力实现了“京东无人车”的落地！

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智慧零售

3.1 ZUME Pizza ：机器人披萨公司  ，

Zume Pizza是一家2015年起步于美国山景城的披萨速递服务提供商 ，通过网上预订平台 。为用户提供及时服务  ！公司采用“预测部署”、“途中烹饪”提高配送速度 ，将配送时间控制在5-15分钟 。生产过程中应用三台机器人：Doughbot ！Marta和Bruno协助人工完成披萨制作，提高生产效率和安全性。其中Doughbot 压制披萨的面团 ！Marta负责在披萨的面皮上摊匀酱汁，Bruno则将传送带上的披萨放入烤箱 。

Zume pizza 于2018年11月获软银愿景基金3.75亿美元的C轮融资 ，公司在C轮融资后的融资总额达4.46亿美元。估值22.5亿美元！预计软银未来将通过第二轮投资向Zume pizza再投资3.75亿美元，公司表示最新一轮融资所获资金将主要用于业务增长和招聘  。

Zume pizza的主要业务和商业模式：当前以出售披萨为主营业务 ，披萨在半自动化厨房加工完成后 。通过“途中烹饪”卡车完成配送 ！公司生产中心是人工和机器结合的半自动化厨房 ，人工负责揉面团。并放在机器传送带上；随后机器人将酱喷射在面团上、使用机械臂将酱抹开；人工将奶酪和意大利辣香肠等材料加在面团上！再由机器人将面团送进烤箱；烤制完成之后  ，人工把控披萨质量并进行装盒配送。从价格和配送时间来看：Zume pizza的价格基本与品牌披萨连锁店持平 ！例如在Zume pizza购买14寸披萨需19.95-23.95美元，而必胜客或达美乐同等大小的披萨价格为15-22美元。在美国外卖配送平均时长为1小时以上的背景下！Zume pizza可以在15-30分钟内送货上门且配送费相对较低，

Zume pizza未来有望拓展多元化餐饮业务、以及出售卡车专利获取收益，逐渐演变为餐饮及餐饮配送行业的服务商 。2019年年初！Zume创建了一家母公司来运营旗下的Zume Pizza，其经营业务将覆盖更多种类的食品。同时公司通过将其途中烹饪的卡车专利技术授权给希望运营途中烹饪业务的餐厅 ！为其他餐厅提供技术与设备服务 ，

Zume pizza通过厨房半自动化生产，提高出餐效率并降低人工成本；且通过途中烹饪、预测部署提高配送速度和确保披萨口感。提升用户体验！

半自动化生产，实现降本增效：经营数据分析显示Zume Pizza的工作效率为288个披萨/时。90s出餐远高于传统披萨店的出餐速度  ！且其劳动力成本仅为总预算的 10%  ，而普通餐厅平均约为25% 。公司成本节约的优势将在未来规模扩大后进一步显现！

途中烹饪与预测部署，增强产品消费体验。公司拥有“途中烹饪”专利壁垒！卡车上配有远程云端信号控制的机器人和烤炉，定时在抵达前完成烹饪以保持餐品最优状态  。可以弥补外卖在追求便捷时牺牲部分口感的缺陷；依靠人工智能和大数据算法预测消费者购买需求！通过提前准备可以提升订单配送速度  ，有效增强消费体验 。

预计2020年全球服务机器人市场规模达69亿美元，餐饮机器人更具潜力 。据国际机器人联合会(IFR)！在迅速发展的机器人行业中，全球服务机器人增长势头良好。份额占比显著增加！由2017年的13%提升至2018年的31%，预计2020年全球服务机器人销售额达到69亿美元 。美国是服务机器人开发与应用市场的领先者！随着人们生活水平的持续提升 ，餐饮机器人严格的食材品控、值得信赖的制作流程卫生规范、以及大数据支持下对用户个人偏好和营养搭配的平衡 。都使其越来越贴合消费者需求 ！当前餐饮机器人市场正处于上升期，未形成稳定的竞争格局。是服务机器人行业最有潜力的分支之一 ！

当前中国智慧餐厅开始初步尝试  ，智能化、机器人和餐厅的有机结合开拓了新的创新点。随着中国人口红利逐渐消失 ！餐饮业也面临着人工劳动成本增长等问题，一方面要保证食品安全且能抓住消费者的味蕾 。满足消费升级需求；另一方面还要降低餐馆运营成本！餐饮机器人行业的市场规模有望不断扩大，海底捞（6862.HK）等各类智慧餐厅的尝试也体现了餐饮行业的创新趋势 。

3.2 Toast ：移动POS支付管理解决方案提供商 ，

Toast是一家专为餐厅提供云系统和服务的公司，于2011年创立。总部位于美国波士顿！三位创始人Steve Fredette ，Aman Narang和Jonathan Grimm皆毕业于MIT 。Toast被评为2017年Deloitte Fast 500北美第三快增长的科技公司！2018年福布斯云计算100强，2019年福布斯金融科技50强 。截止目前Toast业务已覆盖230个地区以上  ！

Toast于2019年3月获得2.5亿美元的E轮融资，估值达到27亿美元 。Toast在2018年7月的D轮融资中！估值14亿美元，跻身独角兽2019年3月最新一轮获得2.5亿美元 。估值达到27亿美元 ！该轮融资将用于技术研发，帮助餐馆进行营销、招聘  。提升运营效率 ！此外Toast还计划将业务扩展到美国以外的更多地区，

Toast的主要业务和商业模式：公司向餐厅提供硬件和软件，收入主要来自三部分：硬件费用、软件费用（云服务）、安装费用。硬件部分包含Toast Terminal、Toast Go、Toast Kiosk等；软件部分包含在线交付、厨房展示系统、团队管理等；安装包含远程和现场安装等！与一次性售卖软件的商业模式有所区别，Toast的软件是基于云的SaaS软件。采取按月或按年收费的模式！

Toast具有一体化餐厅管理和定制解决方案等产品优势  ，云服务模式吸引中小餐饮客户。公司通过提供基于云的软件！一体化餐厅管理解决方案，行业特定的解决方案等。帮助提高餐厅运营效率！

基于云的软件，具有性价比优势：Toast是一款适用于Android用户。基于云的软件解决方案 ！SaaS云服务模式下的高性价比优势吸引众多中小餐饮客户，同时Toast支持离线访问。界面直观操作便捷提高餐厅的运营效率 ！

一体化餐厅管理和定制解决方案：Toast是一个一体化平台 ，硬件和软件都具有非常全面的功能。例如支付处理、个性化系统、菜单、报告、在线订购系统、忠诚计划、库存和员工管理等  ！可以帮助餐厅运营各个方面的业务，此外Toast适用于各种类型的餐厅 。由于各个餐厅的需求不同 ！Toast可以为餐厅提供量身定制的解决方案 ，

全球餐饮POS终端市场规模持续增长 ，云端部署未来有望更快发展。根据Grand View Research！2018年全球餐饮POS终端市场规模为131.5亿美元 ，预计2018-2025年复合年增长率为7.4％。从部署方式看  ！2018年本地部署和云端部署分别为102.3亿美元、29.2亿美元 ，由于云端部署方式可以通过设备访问实时数据、允许执行多项任务等。预计未来POS云端部署方式将具有更大的发展潜力！

美国餐饮POS终端市场竞争格局较为分散 ，美国餐饮POS终端市场竞争格局较分散。主要公司有TouchBistro、Revel、ShopKeep等！其中Toast的主要竞争对手TouchBistro是基于ios的ipad POS系统，与Toast基于Andriod系统不同。但同样提供基于云计算的服务 ！

中国的餐饮企业正逐步走向数字化时代 ，随着移动互联网的快速发展、以及企业人力成本持续攀升。中国的餐饮企业对于提升效率、精细化管理的需求日益提升！餐饮行业正逐步走向数字化时代，智慧餐饮通过软硬件一体、云端结合的SaaS模式 。为餐饮商家提供一体化解决方案！从产品功能来看  ，涵盖从点餐、收银、预订、排队到后厨管理、连锁管理及供应链管理等一系列餐饮服务工具。帮助商家提升效率 ！SaaS化服务商与平台打通 ，从流量、数据等多方面获得协同效应则是未来智慧餐饮的发展方向。

美团点评为智慧餐饮行业的领导者 ，平台生态企业较单一软件企业更具优势。2018年中国智慧餐饮服务商众多 ！竞争激烈主要包括美团，天子星客如云美味不用等哗啦啦等美团点评（3690.HK）近年加强了对餐饮B端市场的赋能  。从营销、IT系统、经营、金融、供应链、物流六大层面赋能商家！开始智慧餐饮行业的布局，通过与大众点评、美团团购、美团外卖等平台数据的打通 。美团点评收银系统可支持大众点评买单、排队、订桌、美团团购验券！以及美团外卖一键接单等功能，商家可通过美团点评智慧餐厅获取线上、线下所有渠道的用户消费行为数据。通过对这些数据的加工分析全方位的了解用户！实现数字化经营，

3.3 Dtiq : VSaaS餐厅视频监控方案提供商 ，

DTiQ创立于1998年，总部位于波士顿。是世界领先的智能视频监控和防损服务提供商 ！DTiQ将最先进的监控设备与基于云的分析和托管服务相结合，现已营业超过20年。每天能够实现提升800多万消费者的体验 ！同时保护数万亿美元的资产，DTiQ拥有超过45。000名客户！包括一些知名企业和特许经营商，如阿迪达斯、汉堡王、麦当劳、潘多拉、赛百味、施华洛世奇、塔可钟等 。

DTiQ在2018年融资之后整合成为更全面的商业智能和防损解决方案提供商，DTiQ原名DTT 。在2018年获得Capital One的8000万美元融资后！DTT完成了对LP Innovations ，EZUniverse和360iQ三家公司的收购  。并更名为DTiQ！整合为一个更全面的商业智能和防损解决方案提供商，

视频监控即服务(Video Surveillance as a Service)是一种完全在云端操作 ，允许用户远程存储、管理、记录、播放和监测监控录像的网络托管无线安全系统 。图像并不是现场存储 ！用户无需录影软件 ，只需要的一个网络摄像系统。互联网连接和视频监控即服务提供商！

DTiQ的主要业务和商业模式：公司收入来源分为硬件设备和咨询费两部分 ，销售用于监控视频的摄像机获得初始收入。之后客户可自由选择购买想要的咨询方案 ！在餐厅、零售店等场景中，DTiQ通过安装监控系统。然后将这些商家许可并提供的POS数据与其监控视频集成！在云端应用智能算法进行商业分析 ，并可针对客户的具体问题定制解决方案。从而创建“智能审计"！

DTiQ具有领先的监控技术和产品解决方案  ，云服务模式获得更多客户。DTiQ研发出市场上先进的监控技术  ！并提供专门的视频播放和保管平台；软件能与店家的POS系统很好的兼容，进而进行高级分析 。并提供专门团队为店家提供定制解决方案 ！监控技术和云服务结合的方式可为DTiQ带来更多的客户  ，也是DtiQ拥有合作超过45。000名客户的原因！此外DTiQ成立超过20年期间积累了大量客户资源，并且已经和一些知名名牌比如麦当劳合作。产品具有一定的客户转换成本 ！

全球视频监控及VSaaS市场快速增长 ，美国需求保持强劲 。据Mordor Intelligence ！2018年全球视频监控系统市场规模约为474亿美元，预计2024年将达到860.6亿美元 。2019-2024年的复合年增长率预计为10.35％！由于对增强不同行业安全性的需求不断增加 ，以及云计算的快速应用 。视频监控市场未来将继续快速增长  ！预计2019-2024年  ，视频监控系统市场在亚洲和大洋洲的增速最快；美国在9.11恐怖袭击事件之后  。对有效安防和监控系统的需求大幅增加 ！未来市场有望保持强劲增长 ，

视频监控市场参与企业数量多 ，格局较为分散。在DTiQ的初创企业竞争对手中！与之业务最为相似的是Envysion ，提供视频监控和防损解决方案；Agilence是智能报告平台。通过自动收集和汇总数据来改善运营；Profitect、Retalon、Celect 主营业务是优化库存；The Retail Equation则致力于退货审核防损 ！以防消费者退货行为过多或者欺诈退货行为，

VSaaS在国内处于初始发展阶段  ，未来具有很大的发展空间。VSaaS在零售商店、连锁以及其他传统行业中都有所应用 ！当前在国内处于初始发展阶段 ，近年来海康威视（002415.SZ）、大华股份（002236.SZ）等传统安防厂商开始进入视频云服务领域。这些厂商拥有雄厚的资金和技术 ！可为家庭、商户等提供安防云服务；传统的互联网厂商介入视频云服务领域 ，包括BAT、360等互联网龙头企业  。往往借助自己强大的互联网平台来推广用户 ！