尽管此前我们多次提示，3050这个位置 。需要反复震荡 ！但是周二的剧烈下跌超出预期，不过这次下跌 。没有引起惊慌 ！这个时候回调一下也好 ，这样国庆出去玩不用担心股票了。朋友圈被周杰伦最新MV的消息刷屏！这个更多告诉我们 ，还是老老实实研究基本面做好投资吧 。
节前几乎每天都有一个利好，政府对股市的关怀不谓不深 。但是行情一直有些犹豫！我A近期习惯就是，有利好就上涨一下或者至少不下跌 。没利好哭给你看 ！近期科技消费等板块资金近期获利后减仓，再加上周一大盘创出新高后。面临3050点这个重要阻力位 ！高位资金外流，股指自然下跌 。周二当天计算机板块流出资金高达128亿！成为当天资金流出最多的板块，
8月国内工业生产数据下行，市场期盼央行有利好消息。周二一大早备受期待的MLF操作来了 ！但是2000亿MLF利率维持在3.3% ，利率居然没有下调 。
MLF利率没下调 ，让市场措手不及。操作消息披露后！沪指稳步下滑 ，知名经济学家刘煜辉表示。说新宽松的同志们脑子要清醒点 ！经济学家邓海清表示 ，9月17日MLF到期。几乎是最后一个MLF利率下调时间窗口 ！下一次MLF到期要到11月5日，此次MLF利率不变。极大概率标志着7月以来的降息预期彻底落空 ！
其实从股指上周走势看，已经存在调整需求。但是被利好消息干扰了！我们可以看到上周利好发布之后 ，指数向上走的非常犹豫。现在停止释放利好后！调整该来的还是来了，此前我们多次强调 。3050附近要多次反复 ！这仅仅是第一次碰到这个阻力位，接下来也许会有反抽的机会。但是股指具体怎么走 ！目前不易太悲观，下周一海外指数基金要加大配置A股力度 。另一方面国庆快到了！上层不会允许股市走的太难看 ，
3000点以下的A股市场 ，投资风险并不大。投资者可以积极调仓 ！加大对景气行业头部股的配置力度，其中包括光伏、医药（医疗器械、创新药产业链）、5G代表的科技领域的头部股；另外。对冷链物流、电商物流等市场需求相对旺盛的细分领域的隐形冠军股也可积极跟踪 ！
北京时间本周四凌晨美联储宣布是否降息，如果美联储宣布降息。周四A股可能会反抽！因为美联储降息给我国央行货币政策操作空间扩大余地 ，但是上周美国经济数据好于预期。美国8月就业人数录得近5月来新高 ！虽然美联储持续降息将是大势所趋，但在中美贸易缓和 。美国零售数据超预期的影响下！周四未必会降 ，
在股市没有进入牛市状态前，投资者赚的钱是上市公司效益增长带来的。在当前情况下 ！投资者控制好仓位，寻找业绩稳定上涨的公司并持有 。全球央行放水！股市上涨是必然，各国加码逆周期调节政策刺激经济 。市场重拾对周期的信心！工业金属及小金属会有相继表现，安信齐丁表示 。看好供应面收缩强度足够！需求有边际好转的品种，如铜、钴、锡 。黄金中长期看好配置逻辑不变 ！但是短期继续建议观望 ，
此前有读者想了解华为产业链，此前我们在梳理5G产业链时。已经部分覆盖到了华为产业链相关公司！今天我们结合光大证券研报再来做个梳理，
需要提示一下 ，行情走到现在。相关公司估值已经不便宜 ！各位读者当下交易需要谨慎 ，中线投资者需要等待估值合理考虑是否参与。
华为全球采购金额巨大，供应链“去美化”和“国产替代”将是重要趋势 。这对国内公司确实构成发展机遇！
华为 2018年采购金额 760 亿美元 ，美国公司采购金额约110 亿美元；核心供应商92 家中 。美国供应商33 家！主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯，
美国的前五大采购商包括伟创力（代工）、博通（模拟芯片）、高通（芯片）、希捷（硬盘）、美光（存储），华为在很多领域技术水平全球领先 。但是硬件方面 ！在基站核心芯片和高端光学产品等领域仍需要对外采购，包括FPGA 芯片、射频芯片和 DSP芯片等；软件方面 。电子设计自动化（EDA）工具等均由美国公司主导！中国或其他地区没有替代供应商，
如果两个大国的摩擦反复，未来华为供应链去美化和国产化将是大势所趋。
今年华为供应链公司普遍大涨 ，而且估值越贵的公司似乎涨幅也不小 。比如圣邦股份、兆易创新、韦尔股份等！当市场某种投资偏好起来后 ，是一个鸡犬升天的过程 。下面要谈谈基站供应链！
牛皮行情开启?投资者可积极调仓_营业执照食品流通证怎么办
基站供应链数据较多，做成了两张图 。第一张图是业绩、第二张图是产品 ！营业执照食品流通证怎么办，
像领涨的深南电路、沪电股份涉及的PCB行业，我们在今年1月8日的文章就已经提到。核心逻辑是PCB行业受益5G景气度回升！产业集中度回升，文章链接：挖出一只5G细分龙头 。供货华为业绩超预期！
飞荣达是我们1月17日分享的逻辑，当时读者还不太多。文章链接：5G最有机会板块 ！数量提升近2倍，单价提升近3倍。
可以看出半导体公司估值普遍不便宜 ，行情走到当下 。很多股票的涨跌都是继续资金情绪！
最后放一个华为硬件供应链的国产替代情况图（点击看大图），
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