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基金年终业绩战:科技消费双擎鼎立_上海食品流通许可证机构

为年终排名基金开启了各种操作:部分基金限制大额申购,部分基金抱团取暖 。部分基金拉抬重仓股!此外也有在11月前结束考核的基金  ,已开始调仓布局为明年做准备。

距离2020年还有20多天,2019年基金业绩大战如火如荼。今年最牛基金收益已达到107% !另有3只基金业绩在90%-100%之间 ,376只基金今年回报在50%以上  。

据21世纪经济报道记者了解,为年终排名基金开启了各种操作:部分基金限制大额申购。部分基金抱团取暖  !部分基金拉抬重仓股,此外也有在11月前结束考核的基金。已开始调仓布局为明年做准备!

21世纪经济报道记者统计数据显示 ,截至2019年12月4日。今年以来的基金年内收益率最高为107%!4只基金收益超过90%,此外收益超过50%、40%、30%、20%、10%、0的基金数量分别是376只、795只、1586只、2493只、3548只、8103只。

值得注意的是  ,今年仍有298只基金收益为负  。占比3.52% !其中今年亏损最严重的基金回报为-22.89%,今年基金业绩首尾差距130%。分化严重

从总体业绩来看,今年偏股型基金唱主角。普遍取得不错业绩!以股票型开放式基金为例 ,今年以来回报中位数为24.87%。而去年全年股票型开放式基金回报的中位数为-24.84%!去年和今年的数据相差大约50%   ,

而债券型基金今年业绩不及去年,以债券型开放式基金为例。截止12月4日 !今年以来回报中位数为3.39% ,而去年这一数据为5.73% 。

业内人士认为,今年投资方向为科技、消费两大行业的基金业绩最突出。数据显示截至12月4日  !今年以来申万行业28个行业中  ,以食品饮料、电子行业的涨幅最高。分别为65.60%、61.24%!但近期相关行业波动仍较大,最近两周(11月19日-12月4日)医药生物、食品饮料、计算机分别下跌了5.67%、4.61%、2.21% 。所以基金今年年终排名仍可能存在变动!基金业人士指出 ,如果12月市场调整。科技、消费等基金仍可能会有回撤 !

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今年基金排名竞争激烈,大部分基金公司的考核集中在年底12月31日结束   。但也有小部分基金已提早在11月份结束考核!

对于基金考核  ,基金业内人士表示  。各家考核标准不一样 !比如有的公司设定的标准是基金同类前1/2是及格   ,1/3是中等。1/4是优秀  !后1/2会被投决会关注 ,后1/3就有被淘汰的危险。

不过今年基金考核的一个新趋向是,考核周期慢慢地转向中长期为主   。以3年和5年的占比为主!以前海开源基金公司为例,其对于基金经理的考核 。秉持的是“轻排名重收益”的理念!采取两个“532”考核体系   ,一年考核优先考虑基金持有人的正回报 。50%比例为业绩正回报、30%为超越比较基准回报、20%为业绩排名;三年考核鼓励坚持长期投资理念、适度淡化短期排名压力!50%考核当年业绩、30%考核上一年度业绩、20%考核前年业绩,

记者采访的一位基金人士表示,今年公司采取了中长期考核方式。以往每到年终就很焦虑的基金经理  !今年也开始变得比较淡定  ,

一位基金公司总经理向记者表示 ,“基金经理不用想那么多 。‘不要想那么多’的意思!就是投资人让钱给基金经理去投资,他的责任就是把投资做好。他必须要利用我们严谨的制度为投资人创造更好的利润、长期的绩效、平稳的回报!其他的可以再考量,但这些应该是基本   。在这之后要不要考虑排名!要不要考虑收益多少?你永远都可以有再加指标上去,但总的来讲基金经理必须要做到的就是对于他自己最擅长的投资工作。必须要先做好  !其他的再说”

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年终排名对基金经理来说是一件大事,从往年来看一般为了年终的排名部分基金会拉抬自己的重仓股。以获得更好的收益!甚至也有一些排名比较靠前又比较胶着的基金之间有可能卖出竞争对手的重仓股,从而打击对方的业绩  。不过业内人士表示!这种现象现在比较少见,目前主要还是拉抬自身的重仓股的操作方式。

为保护年终业绩排名,各家基金公司也各施手段   。有业内人士表示!为了保护排名,一般本公司基金倾向于抱团取暖。多买一些本公司基金重仓的股票  !从而拉抬相关收益,

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此外记者注意到近期部分绩优基金设置限制大额申购,以防止稀释业绩  。

数据显示截至2019年12月4日   ,12月以来2、3、4日的3个交易日至少有40只基发布最新公告暂停大额申购。

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据记者统计12月4日今年以来回报在50%以上的376只基金中 ,有有44只限制大额申购。其中包括目前业绩排名第一的广发双擎升级(今年回报107%)!单日大额申购限额为10万元,排名第8位的华安媒体互联网(今年回报86%)。单日大额申购限额为60万元  !而汇安丰泽(今年回报81%),单日大额申购限额更是低至1000元 。

值得注意的是 ,有基金经理表示。部分基金年终考核提前一个月至11月 !目前已经结束年度考核,他们已开始为明年布局 。

对此前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,“提前一个月结束考核的基金  。可能在操作上会进行布局2020年!我觉得三大关注的方向还是消费、金融和科技,另外从大盘来看2019年一线蓝筹股大幅上涨   。那么2020年一些优秀的二线蓝筹股性价比比较高 !可能是基金布局的对象,”

(文章来源:21世纪经济报道)  ,

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