“一个烟酒店的门头 ,很多酒企都会争来争去。” 谈到安徽酒水市场的竞争!合肥地区白酒经销商陈建(化名)告诉《中国经营报》记者,
这是白酒业内“东不入皖”的表现之一,只是在经过行业深度调整的三年后 。中国白酒迎来了品牌和价值回归 !营销驱动的发展模式受到很大考验,东北证券研报显示 。徽酒渠道拦截能力下滑!白酒“东不入皖”已成往事 ,目前安徽市场的高端和次高端被省外茅五洋剑泸占据 。低端30元以下市场被牛栏山、老村长掌控!本地酒产品价格集中在50~300元 ,
“安徽本土品牌大多是营销驱动型 ,产品自身的品牌塑造仍有很大提升空间。不同于浓香之于浓香型产区、汾酒之于清香型产区 !徽酒并未形成一个大家广为所知的产区 ,这也影响了安徽酒企提升品牌价值。”长期关注安徽市场的白酒行业分析师蔡学飞对《中国经营报》记者表示 !
在中国的白酒版图中 ,安徽是不可或缺的部分:2018年白酒产量43.13万千升 。位居全国第五;拥有4家白酒上市公司!同四川省并列全国第一;行业公认的竞争最激烈的省份之一,素有“东不入皖 。西不入川”之说!
在蔡学飞的印象中,“东不入皖”的说法是在本世纪初出现的。这是业内对于安徽市场的评价!同时也是对安徽本省酒企营销的赞誉 ,
“买门头整条街的买;大陈列,商超里全部都铺上自己家的产品。这都是安徽酒企惯用的营销手段 !一个小的烟酒店门头 ,各大酒企都会争来争去 。”销售古井贡酒和口子窖等产品的陈建对记者说!
买门头是指酒企将散落在各个街道的烟酒店整合起来,将其门头打上自家产品的广告。以此增加品牌曝光 !而大陈列则是酒企在商超里加大陈列面积,并用此方式挤占竞品的空间 。
蔡学飞表示安徽酒企普遍重视渠道和营销 ,从产品到价格都已经形成了稳定的体系。这让省外白酒品牌很难抢占市场 !“80~300 元以古井贡酒(000596.SZ)和口子窖(603589.SH)为主导;80元以下平均每20元就形成一个价格带;30元以下已经密集至每5元一个价格带,”
“徽酒价格带相对固定,价格体系难以明显突破。不管是古井贡酒试图打开 40 元低价带!还是金种子试图突破百元以上,效果都不明显 。”东北证券研报提到!
不过变化仍在出现 ,尤其对于省内四家上市公司来说 。“此前徽酒四家上市公司被称为‘一超多强’ !现在‘一超’没变 ,‘多强’已经分化。” 中国白酒营销专家杨承平说!
根据最新的财报显示 ,古井贡酒前三季度营收82.03亿元。净利润17.42亿元!离全年营收百亿目标并不遥远;口子窖前三季度营业收入为34.66亿元,净利润12.96亿元;迎驾贡酒(603198.SH)前三季度营收26.49亿元。净利润6.01亿元!
“东不入皖”格局已破 徽酒如何鏖战列强?_台湾食品流通许可证年检
相较而言金种子酒(600199.SH)业绩暗淡不少,在前三季度公司实现营收6.93亿元 。同比下滑13.12%!净利润亏损7160.67万元,同比下滑4507.33%。
!“古井贡酒的地位不变;口子窖追求利润,自身发展较为稳健;迎驾贡酒主打生态概念。但库存高企;金种子酒变化最为明显 !市场萎缩得厉害,”蔡学飞说
相关财报显示 ,截至2019年前三季度。迎驾贡酒存货已达到25.66亿元 !占总资产比例43.24%,排在A股白酒企业第二名。
长江证券食品饮料团队发布的研报显示 ,金种子酒所处的价格带 。是徽酒竞争最激烈的价格带!其中50元以下的产品,金种子酒的竞争对手包括省内品牌文王贡酒、皖酒等。省外品牌包括二锅头、老村长 !在50~100元价格带 ,其竞争对手则以古井献礼、口子5年、高炉家、宣酒等省内品牌为主 。
“一方面金种子酒所处的价格带竞争激烈 ,另一方面金种子酒对自身品牌认知不清晰。在当地竞争激烈的情况下!没有取得细分市场的相对优势,”杨承平表示。
“在本地高端酒还是以茅台、五粮液为主,本土酒大多以中端为主 。”陈建告诉记者 !
他的这种感受也出现在东北证券的调研报告里 ,“目前在安徽市场 。次高端与高端酒被省外茅台、五粮液、洋河、剑南春、泸州老窖等名酒占据!低端 30 元以下市场被牛栏山、老村长等低端酒牢牢掌控 ,本地酒企产品价格集中在 50~300 元。在有限的价格带内本土品牌进行无限的竞争 !”
,古井贡酒董事长梁金辉此前曾表示 ,安徽市场外敌、强敌很多。众多名酒都在强势进皖!且多在中高价位突破 ,安徽白酒企业要高度重视和思考。
白酒行业分析师欧阳千里曾撰文称 ,目前川酒 “抱团”发展 。并寻求全国布局 !而川酒出川必然与徽酒一较高低 ,“先进攻徽酒的根据地。让徽酒回防然后占领徽酒临近省份市场!完成对徽酒的战略钳制,”欧阳千里如此评价以川酒龙头为主的全国一线品牌的战略。
事实上在安徽地区相对于高端市场的错位竞争,真正与省内酒企直面竞争的是洋河股份。早在2017年 !业内就传出在合肥地区 ,古井贡酒将洋河在终端上的产品置换成古井产品的动作 。虽然双方都没有承认上述事件!但也反映出两家企业之间的竞争,
有报道称当下洋河已经将安徽市场从地市级细化至县级市场,市场开始进入均衡发展阶段 。在组织规划上!洋河采取“分公司+事业部”的运营模式,当地市销售额突破 6000 万元时。成立一个分公司!目前在安徽已有十多家分公司,
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而在低端市场,随着牛栏山规模的扩大。安徽本土酒企在这一领域的市场份额正在逐步萎缩 !蔡学飞告诉记者 ,安徽地区的低端酒。尤其是光瓶酒!主要还是牛栏山以及东北酒等省外品牌 ,“一方面是省外品牌发力安徽市场。取得较好的效果!另一方面安徽本土酒企产品升级,使得低端产品出现新的市场机遇 。”
杨承平认为在中档价位的激烈竞争,消耗了徽酒很大的精力。不得不承认徽酒营销和渠道有一定的战斗力!但是在白酒文化以及产品品质上的传播的缺陷 ,使得当地酒企缺乏高端产品 。这些都是徽酒急需变革的地方 !
,《中国经营报》记者注意到,对于外省酒企在自己根据地市场的“蚕食” 。安徽酒企也在谋求走出去 !进行全国化布局 ,
“从目前的成果来看,安徽酒企除了古井贡酒之外。其他酒企‘走出去’的成果并不明显!”杨承平说
河南和湖北市场是古井贡酒省外的主要市场 ,古井贡酒厂区位于亳州。该地紧邻河南边界!同河南当地酒企宋河酒业仅几十公里之隔 ,古井贡酒也将河南地区列为第二根据地市场。多家券商研报提到!古井贡酒2018年在河南市场规模接近10亿元 ,记者走访郑州市场时注意到。古井贡酒的门头随处可见 !
湖北市场更多通过收购黄鹤楼酒业实现,早在2016年。古井贡酒收购黄鹤楼酒业进入湖北市场!陈建表示古井贡将自身经验复制在黄鹤楼的身上 ,在湖北地区也是买店。抢占门头等在2018年!黄鹤楼实现营收近9亿元,
不过在甘肃定西的古井贡酒经销商告诉记者 ,古井贡酒进入当地市场已经十年有余 。今年产品动销变慢 !消费者对该产品的认知一直都有待提升,
口子窖也在谋求走出安徽,该公司这些年近90%的广告费用于全国性市场。且省外经销商数量占整体的40% !但目前省外市场营收占比仅为15%,
“徽酒习惯在渠道上进行拦截,但这一模式在省外市场并不能完全复制。并且随着中国白酒迎来价值和品质回归!营销驱动型的白酒品牌势必会受到冲击 ,”蔡学飞说徽酒要想在今后的竞争中不落人后。应加强自身产区建设!只有品类发展了 ,单个品牌才能有更大发展空间。另外徽酒需进行营销模式变革 !目前传统渠道也在升级,各大酒企要积极拥抱新营销理念 。
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