近几年中国进口量和进口依存度稳步下降 ,
A 苯乙烯的用途及产业链,
苯乙烯是一种重要的液体化工原料 ,属于带有烯烃侧链并与苯环形成共轭体系的单环芳烃。是不饱和芳烃中最简单、最重要的成员!苯乙烯被广泛用作生产合成树脂和合成橡胶的原料 ,苯乙烯“上承油煤、下接橡塑” 。是一种重要的石油化工基础有机原料!苯乙烯的直接上游是苯和乙烯,下游比较分散 。涉及的主要产品为发泡聚苯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、合成橡胶、不饱和聚酯树脂以及苯乙烯类共聚物!终端主要应用于塑料和合成橡胶制品,
图为全球纯苯产量分布趋势(单位:万吨),
图为中国纯苯产能消费增长情况(单位:万吨) ,
图为全球苯乙烯产能产量及增速(单位:万吨,
图为全球苯乙烯产量分布趋势(单位:万吨),
图为2017年全球苯乙烯消费分布情况 ,
B 原料纯苯市场发展概况 ,
苯乙烯的直接上游是纯苯和乙烯,其中纯苯占苯乙烯成本的60%左右(苯乙烯成本计算公式为0.79×纯苯+0.29×乙烯+一定费用) 。纯苯的下游主要包括苯乙烯、己内酰胺、苯胺及酚酮等!其中最大的下游是苯乙烯,2011—2017年全球纯苯产量消费整体平稳。2014年由于全球纯苯消费较产量增速放缓!导致纯苯供应小幅过剩;2015年随着纯苯需求回升,纯苯产量开始触底回升;2016—2017年。全球纯苯供需稳步回升!至2017年年底,全球纯苯产量达到8654万吨 。消费量为8594万吨 !
全球纯苯产量主要集中在东亚、北美及亚太其他地区,这几个地区的纯苯产量占全球总产量的78.7%。亚太地区纯苯产量占全球总产量的62.4%!从全球纯苯贸易流向来看 ,东亚及亚太其他地区是主要出口地。中国和北美是主要进口地 !其中中国的纯苯进口呈逐年增加趋势 ,北美地区2017年进口大幅下降 。
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!2013年中国纯苯行业出现一波扩产高峰 ,产能接近1000万吨。预计下一次扩产高峰出现在2019—2021年!从纯苯需求来看,国内纯苯消费整体维持稳定高速增长态势 。最大下游是苯乙烯!其次是己内酰胺,且未来仍是下游需求增长驱动力。由于需求较强!纯苯进口依存度逐年提高 ,由2011年的3%左右提高至2018年的21% 。主要进口来源国是韩国、日本和泰国!2017年三地进口占比达到85% ,截至2018年年底。中国纯苯产能1276万吨!产量897.8万吨,进口量257.25万吨 。表观消费1210万吨 !
C 全球苯乙烯的供需结构,
2010年全球苯乙烯产能大幅扩张 ,当年产能增加约278万吨。产能增速接近10% !主要是全球尤其是中国对苯乙烯下游产品(终端多应用于家电、汽车和建材等行业)消费的不断扩大,其中2009年和2010年中国对苯乙烯需求增速均在15%以上 。2010年之后全球苯乙烯产能增速逐步放缓 !至2017年年底 ,全球苯乙烯产能达到3372.4万吨。
全球苯乙烯产能主要集中在东亚、北美、西欧地区,这几个地区的苯乙烯产能占全球的78.9% 。亚太地区苯乙烯的产能占全球总产能的52%!
从全球产量分布来看,随着国内生产技术的突破 。全球苯乙烯主要生产地区从欧美主要向亚洲尤其是中国转移 !中国占全球苯乙烯产量比重快速提高,全球苯乙烯产业相对集中。2017年全球前10大生产企业产能占全球总产能的35%左右!前17大生产企业产能约占全球的一半,
苯乙烯的下游需求相对分散 ,终端产品主要是塑料制品和合成橡胶 。从2016年全球苯乙烯下游需求情况来看!37.8%苯乙烯应用于聚苯乙烯,22.1%应用于发泡聚苯乙烯。15.9%应用于ABS树脂!9.9%应用于丁苯橡胶,4.8%应用于不饱和树脂等。
苯乙烯最主要的下游是苯乙烯的聚合体聚苯乙烯 ,聚苯乙烯具有透明、廉价、刚性、绝缘、印刷性好等优点。经用低沸点烃类发泡剂浸渍可形成可发性珠粒!聚苯乙烯泡沫塑料具有隔热、隔音、耐低温的性能和质轻、有弹性、吸水性小等优点 ,根据聚苯乙烯的物化性质分类。分为非可发性聚苯乙烯和可发性聚苯乙烯 !非可发性聚苯乙烯主要包括通用级聚苯乙烯和高抗冲聚苯乙烯 ,前者主要应用领域是电子电器、日用品行业。后者主要应用领域在建筑材料、包装材料!
ABS是第二大苯乙烯衍生物,ABS是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物。具有抗冲强度 !良好的耐油性、耐水性和化学性质稳定 ,耐寒性良好等优点 。主要应用于生产注塑产品、板材和薄膜!终端用户主要是汽车、电子、家用电器、建筑管材行业,
丁苯橡胶主要由苯乙烯和丁二烯制成,丁苯橡胶大量用于制造轮胎、胶带、胶鞋以及其他多种橡胶制品。丁苯乳胶则用于纺织和造纸;不饱和聚酯树脂也是苯乙烯的一大消费领域 !主要用于生产玻璃钢制品、涂料和建筑建材 ,
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。在中国苯乙烯消费大幅增长的带动下,全球苯乙烯消费增速在11%附近;2010年之后中国及全球苯乙烯消费增速高位回落 。2017年全球苯乙烯消费地主要集中在东亚、西欧和北美地区 !这几个地区的苯乙烯消费占全球的82.8%,亚太地区消费占一半以上。
结合全球苯乙烯产能分布和需求分布 ,可以看出全球苯乙烯的贸易流向。中东、东亚和北美地区的苯乙烯产能过剩!这几个地区是苯乙烯的净出口地区 ,而中国的苯乙烯缺口最大。其中2017年中国苯乙烯净进口约342万吨 !食品生产许可证实施细则怎么办
D 中国苯乙烯进出口情况,
2011年之前是中国苯乙烯产能的集中投产期,尤其是2009年新增产能159.5万吨。较2008年增长50%;2011年之后随着下游增速放缓 !苯乙烯产能增速放缓 ,至2014年 。苯乙烯产能增速仅有0.7%;2015—2018年!苯乙烯产能增速整体稳定,随着苯乙烯行业迅速发展。进口依存度逐年降低 !由2010年的约51%降至2018年的约26% ,截至2018年年底中国国内共有44家苯乙烯生产厂家。52条生产线!苯乙烯产能921.7万吨 ,产量811.65万吨。进口量291.4万吨 !表观消费1112.51万吨,但是2019年至2020年。随着国内民营炼化一体化装置稳步推进 !配套下游苯乙烯装置将相继投产,国内苯乙烯装置新一轮的集中投产。国内苯乙烯供需格局或将从产能不足到逐步过剩转变!
随着国内民营大炼化装置集中投产 ,未来中国苯乙烯有大量新增产能投产 。“十三五”期间 !中国有序推进国内民营炼化一体化项目 ,目前已有恒力、浙石化、盛虹、旭阳石化等几大千万级炼化一体化项目获批进入建设高峰期 。而且大炼化企业大多配套下游苯乙烯装置 !除了民营炼化装置 ,前两年苯乙烯的高利润下也吸引部分企业增加对苯乙烯产能的投放。粗略估计2019—2020年计划新增的苯乙烯产能超过800万吨 !近两年将迎来苯乙烯产能集中爆发期,
图为中国苯乙烯产能消费增长情况(单位:万吨) ,
图为中国苯乙烯进口走势(单位:万吨),
随着国内新增产能的增加,近几年中国苯乙烯进口量和进口依存度稳步下降。根据海关数据 !2018年中国苯乙烯主要进口国家依次是沙特、日本、韩国、新加坡等;2017年之前苯乙烯进口主要的来源国为韩国、沙特和美国,其中韩国是最大的进口来源国 。2018年6月23日起 !中国商务部对原产于韩国和美国的进口苯乙烯征收3.8%—55.7%不等的反倾销税 ,征收期限为5年。导致2018年下半年中国从韩国进口的比重大幅下降 !沙特、日本成为主要进口来源国,
表为2019—2020年中国苯乙烯新增产能情况(单位:万吨/年)
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