9月25日晚间 ,“面包第一股”桃李面包发布公告称。公司公开发行的规模为10亿元的可转债 !已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1489号文核准 ,9月25日晚间 。“面包第一股”桃李面包发布公告称!公司公开发行的规模为10亿元的可转债 ,已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1489号文核准。中信证券为本次发行的保荐机构!本次发行的可转债简称为“桃李转债” ,债券代码为“113544”。
对于此次10亿元的募集资金,桃李面包方面表示。主要用于建设生产基地、扩大生产能力 !有利于进一步扩大公司产品的市场占有率 ,
桃李面包的这起募资计划可追溯至10个月前,
2018年11月12日,桃李面包抛出一份关于公开发行A股可转换公司债券预案。拟公开发行不超过10亿元的A股可转换公司债券!每张面值为100元,期限为自发行之日起六年。主要用于投资公司江苏、四川、青岛、浙江四地的项目建设 !
根据8天前桃李面包披露的相关募集说明书 ,江苏、四川、青岛、浙江四地投资项目投资额分别约为3.37亿元、3.32亿元、3.22亿元、4.11亿元 。合计约14.02亿元;拟使用募集资金金额分别为2.7亿元、2.3亿元、2.2亿元、2.8亿元!合计10亿元 ,
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对于实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求 ,桃李面包方面表示 。不改变拟投资项目的前提下!董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整 。不足部分由桃李面包自行筹措资金解决!
,“公司近年来增速稳健 ,在面包产品需求持续旺盛的情况下 。公司及下属子公司生产情况已经接近饱和状态 !现有产能无法满足公司的发展需要,发行可转债新建生产基地。将解决目前产能瓶颈问题 !”东北证券在研报中如是表示 ,
《国际金融报》记者注意到,从上述投资项目的地区不难看出。桃李面包欲加大对华东及西南的布局!经营版图扩张意图明显,根据2019年上半年财报。桃李面包业绩主要来源于大本营东北、华北、华东及西南地区 !其中东北、华北是其主力市场,两区域合计营业收入占比超过60% 。西北及华南地区目前依旧处于拓展市场阶段 !
值得一提的是,为了加快拓展更多市场 。支撑其扩张计划!此前桃李面包此前也曾进行融资,自2015年底上市以来 。包括IPO融资6.19亿元在内 !本次是桃李面包第三次进行融资 ,累计融资超过20亿元 。且均用于生产经营项目扩张计划!2017年11月 ,桃李面包发布公告表示 。拟向特定对象非公开发行2050万股 !发行价格36元/股 ,共募集资金约7.38亿元。计划投资于武汉、西安、重庆三地食品生产项目 !桃李面包又发布关于部分募投项目延长实施期限的公告,将重庆、西安食品生产项目尚未使用的募集资金用途变更为山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目。同时将武汉桃李烘焙食品生产项目的计划建设完成时间由2019年3月延至2020年6月 !
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“短保行业正处于高速增长阶段,在原生产项目尚未完成的情况下。桃李面包又以发行可转债的方式再次募集资金继续扩大产能 !其主要意图是加速全国化的‘跑马圈地’,凸显规模化效应。以此增强自身核心竞争力!”一位长期关注食品行业的业内人士对记者表示,
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