恐慌情绪未崩溃，本周短线还是有反弹需求。
一、消费：券商紧急电话会议，大消费怎么看？（招商证券）。
二、洽洽食品：无视大盘暴跌，利润超预期仍有增长空间（国元证券） 。
情绪温度计：上周五两市上涨家数685家 ，涨跌停比37:9 。昨涨停今表现3.24%！炸板率32%，根据各项数据量化出两市情绪温度为20。市场赚钱效应低迷 ！仓位控制在0-3成之间，
功夫研究院点评：原本预计周五是反弹日，上午出现了比较敏感的弱反弹。被GDP增速不及预期的消息带崩了！个股全面低走，指数一开始反应不强 。之后下跌的斜率才加大！意味着恐慌情绪逐渐蔓延开的，实际的影响本不应该这么大 。从涨跌中位数来看！跟指数跌幅差不多 ，1.4%左右。大多数股票的跌幅都控制在3%以内！没有出现大的情绪破坏，本周还会有反弹出现。需要观察反弹的力度 ！所以3成仓位的策略仍然不变 ，
（一）消费：券商紧急电话会议，大消费怎么看？（招商证券） 。
三季度作为旅游旺季 ，很多旅游公司面临一定的增长瓶颈 。国庆的总接待人次增速相比往年进一步放缓 ！国庆期间免税区的销售额有接近 60%增长，创下这几年增速的新高。这表明旅游消费正在从传统景点游或者休闲游！逐渐向购物游发展，
超市：三季度比较平稳 ，永辉超市同店与二季度保持持平的增长；家家悦九月的增长比较超预期。家家悦估值从二十倍提升到三十倍 ！形成了区域性垄断 ，市场愿意给溢价 。永辉超市全国性的供应链具有垄断！开店的速度也在加快 ，预计三季度保持稳健。
百货：受经济周期的大环境的影响，百货基本处在触底阶段 。三季度环比二季度业绩没有恶化！从低估值的角度来看，可以关注左侧的机会。
零食：三只松鼠、百草味三季度业绩环比二季度在加速增长；虽然三只松鼠估值偏高 ，但从基本面来看依旧值得推荐。零食板块超预期的可能性较高 ！
白酒板块十月份投资主线仍紧跟茅台批价与行业景气度 ，高端茅五泸仍是首推 。区域龙头古井、今世缘！食品板块两条主线精选投资机会，一是对龙头公司的中线布局。等待估值切换！伊利、海天、中炬 ，二是关注细分龙头业绩持续高增或略超预期。关注绝味、桃李！以及火锅产业链标的安井 ，
。二季度时生猪养殖板块的公司已经开始盈利，但是释放不多；三季度温氏股份、牧原股份等 。利润都达到了历史的极值！这些公司在安全防控的同时还能够实现快速扩张 ，因此利润大量释放。以成长性公司牧原股份为例！保守来看其明年利润预计能达到三百亿，后年可能至少四百亿 。这是市场此前未能预料的 ！当前的股价也并未充分反映出这一良好态势 ，
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！化妆品需求旺盛，服装和珠宝需求持续筑底 。龙头公司的收入增长预计处于 20%~30%的区间 ！
如珀莱雅、李宁、安踏、森马、巴拉巴拉比音勒芬，家纺整体处于低增长状态 。
家电行业作为典型的可选耐用消费品，其景气度表现出一定压力。在终端需求没有明显好转的趋势下 ！在有限的存量市场之下 ，博弈的是份额和格局 。各子行业龙头具有天然的竞 争优势！
（二）洽洽食品：无视大盘暴跌 ，利润超预期仍有增长空间（国元证券）。
双主业和新渠道持续发力三季度收入加速提升，瓜子品类保持强劲内生增长。三季度预计蓝袋同比增长 30%！红袋同比增长 10%；坚果品类增长爆发 ，7-8 月预计同比增长 100%以上 。新渠道开拓上 ！电商经营厚积薄发进入加速发展期 ，展望未来进入四季度年货季 。考虑春节大幅提前！预计收入延续较快增速水平 ，
净利润加速超预期，同比增长 32%。环比显著提升 ！大超市场预期，毛利率提升至 33% 。构成利润弹性释放主因！其它项趋于改善，去年三季度初提价因为传导时滞导致部分红利延续。增值税率下调后部分让利受渠道和厂家动态博弈影响后在三季度释放 ！
战略聚焦持续发酵 ，多重发力“洽”迎光辉时刻 改革深层次红利持续释放 。三季度经营布局动作频繁 ！看好业绩持续空间，改革红利体现最为明显 。陆续开展了 mini 秀、二十周年活动、 联名网易云音乐、绶带装再定位、透明工厂以及央视和分众的广告投放等 ！前期负面事件影响消除，逻辑重回基本面 。
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