水泥：上周P.O42.5散装水泥均价为497.6元/吨 ，环比上涨0.92% 。同比上涨1.55% ！水泥价格持续创新高 ，根据数字水泥网。此轮价格上涨区域主要是安徽、福建、广东等地 ！幅度20-30元/吨；价格下跌地区主要是河南，幅度20-50元/吨。11月底国内水泥市场价格延续上行态势！但上涨幅度已有所收窄；分区域看，华东和华南地区下游市场需求保持旺盛。企业库存均在偏低水平！可支撑价格在高位稳定至淡季来临；西南地区受降雨、需求偏弱以及贵州低价水泥冲击等不利因素影响，企业推涨落实可能性不大 。将以平稳为主！进入12月份后 ，北方地区需求减少 。华北、西北地区陆续开始执行错峰！呈现供需两弱格局 ，个股方面建议关注海螺水泥、华新水泥和塔牌集团。
玻璃：上周五，国内重点城市浮法玻璃价格收1646.2元/吨 。环比基本持平！库存方面截至11月29日，行业库存3768万重箱 。环比上月增加58万重箱！同比去年增加640万重箱；月末库存天数14.74天 ，环比上月增加0.34天。同比增加2.64天！库存水平有所回升，截至11月29日。浮法玻璃产能利用率为69.35%！环比上月下降0.53%，同比去年下降1.82%；在产产能93330万重箱。环比上月减少720万重箱 ！同比去年减少1020万重箱，我们预计随着天气变化 。玻璃短期需求将有所减弱！南方需求将依然强于北方，建议关注布局华东和华南地区的玻璃龙头旗滨集团 。
医药：理性看待带量采购政策 ，抓住高景气子行业和龙头公司：本周医药行业两件大事 。一是医保谈判结果出炉；二是少数省份或者城市相继推出了各种不同的带量采购政策 ！以及市场热议下一批带量采购目录的推出，我们建议在市场调整时布局优质公司。医药板块上周的下跌并非孤例！食品饮料、计算机等有类似属性的板块同样出现下跌 ，很大程度是受到情绪面和年底资金兑现收益的影响 。政策只是恰巧在这个时间点出台！我们认为需理性看待，积极把握布局良机。12月重点推荐：恒瑞医药、美年健康、药明康德、智飞生物、司太立、迈瑞医疗、国药一致、大参林！
，计算机：国家领导人强调 ，要发挥我国应急管理体系的特色和优势 。借鉴国外应急管理有益做法 ！积极推进我国应急管理体系和能力现代化，政策层面高度重视应急管理体系建设 。产业迎来发展机遇！国家领导人在上述学习中指出 ，我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一。灾害种类多分布地域广发生频率高造成损失重龙头将明显受益 ！辰安科技成立于2005年，是一家专注于公共安全行业的软件企业。主营的公共安全业务覆盖事故灾难、自然灾害、公共卫生、社会安全等四大领域！可实现从预防准备到监测预警、响应救援和灾难恢复等闭环全流程服务 ，是清华大学公共安全研究院唯一科研成果转化单位。公司共承担国家级和近30个省、10余个部门、200余个地市区县级应急平台建设 ！同时公司在合肥落地全国首个城市生命线项目 ，是应急管理向事前预警发展的重要探索 。未来有望快速复制！投资建议：辰安科技 ，
宏观策略：1.本周公开市场净回笼3000亿元，下周公开市场净回笼1875亿元；本周逆回购净回笼3000亿元 。下周逆回购无操作；本周MLF无操作 ！下周MLF净回笼1875亿元，2.隔夜利率升0.41至2.36；美元指数下跌站稳98报98.28。3.人民币兑美元依然在7上方 ！报7.0311月官方制造业PMI50.2%，回升0.9个百分点至临界点以上 。结束了连续六个月位于临界点以下的局面 ！五大分类指标有四项上升、一项持平，其中生产、新订单、供应商配送时间位于临界点以上。其他位于临界点以下！大型企业50.9%，上升1个百分点 。再次重返临界点以上 ！中型企业为49.5%，回升0.5个百分点 。连续三个月改善 ！小型企业为49.4%，回升1.5个百分点。外需：新出口订单指数48.8%！加快1.8个百分点，回升至年内的次高点 。主要源于近期发达经济体制造业需求有止跌企稳的迹象出现：10月美国ISM制造业指数上升至48.3% ！11月日本制造业PMI指数回升至48.6% ，欧元区制造业PMI指数上升至46.6% 。外贸局势缓和、国内政策发力促进企业预期改善 ！
，钢铁：钢铁股连续两周领涨两市 ，估值修复和分红预期较高。基本面方面钢材与原料价格涨跌互现 ！社会+钢厂库存减少33万吨，低于平均降幅。后期将季节性累库！钢铁采购量和交易量均小幅下降（年底风险偏好有所下降） ，根据我们的成本滞后一个月模型测算毛利。截至11月29日！螺纹钢利润为830元/吨，上涨2.07% 。建议关注估值偏低 ！业绩有支撑的钢铁标的：上海钢联、中信特钢、方大特钢、久立特材，
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