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论伊利产品突破的几个方向_上海qs代办

最近抽空参加了伊利股份的股东大会   ,再次近距离地和管理层进行了沟通。将一些获得的信息以及自己的想法分享如下!

今年比较超出公司预期的是在奶价逐步上行的情况下,行业的竞争却进一步加剧 。尤其是同行的买赠和促销在上半年进一步加剧  !当然这个趋势会进一步延续至三季度   ,(因此3季报公司的业绩也不会给大家太多惊喜)公司应对的措施除了同步加强促销以为。主要是通过提升产品结构的方式来规避价格下调 !比如金典和安慕希都增加了新的高端品种  ,公司预计奶价的上涨可能延续至2021年。由于公司相对较强的议价能力 !预计成本会低于同行,随着奶价上涨。不排除竞争力度会下降!主要是取决于竞争对手,

(目前蒙牛刚刚把君乐宝剥离   ,完成明年千亿目标的难度在增加 。作为职业经理人可能有两个手段一个是并购!刚刚宣布并购贝拉米加码奶粉业务,另一个就是价格战继续拓展市场份额)两强相争  。最后倒霉的是地方性小乳企  !常温液态奶以及奶粉冷饮业务基本上都是受损的 ,做好低温(酸奶和鲜奶)可能是个方向 。

关于本次股权激励,许多国内投资者认为利润目标偏低。而国外投资者对利润目标较为满意!而且质疑公司何以能保障这么高的增长率 ,(中外两种思维模式迥异)而且老外对公司的治理结构反而更加关心。比如为何公司的薪酬委员会里面会有公司的管理层!而国外都是独立董事或者非执行董事,公司对股权激励的回应是未来乳业的增长确实会放缓。伊利可能可以取得高于行业的增速  !但是伊利要培育其他新的产品品类,可能会牺牲短期的利润   。所以目标8%附近 !目前乳业市场也就是3000多亿的规模,将来伊利即使拿到50%也就1500-1600亿。而伊利未来对标的是雀巢  !必须寻找乳业外的增长空间   ,

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公司未来会更加重视低温吗?公司认为低温行业目前是没有增长,上半年-1%。7-9月下滑至-5、-4%!而且低温盈利能力较差,费用较高公司上半年份额略微下降。主要是公司把资源尽量调配给盈利能力更强的常温 !国外乳业消费结构和国内不同  ,消费鲜奶(巴氏奶)占68%。而国内占31% !由于消费习惯和国人体质的不同,国内更喜欢喝乳饮料。比如业内爆款养乐多 !以及曾经的娃哈哈营养快线,公司在低温酸奶、乳酸菌、鲜牛奶方面是有布局的  。

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公司的驱动力主要是产品创新和国际化 ,国际化方面目前主要是在一路一带国家。比如已经进入了泰国和印尼等东南亚国家!体量还比较小,对公司贡献不大。未来还是要靠公司自身的产品创新 !在未来的产品创新方面 ,我认为主要有以下几个方面:  。

第一是年轻化  ,90后以及00后与老一辈的50-60后。以及过渡阶段的70-80后截然不同 !他们有着强烈的自我意识 ,独立或者叛逆  。表达和掌控欲极强!消费品公司要想长盛不衰,必须不断把握消费者的口味。比如年轻一代对奶茶的偏爱   !(作为70后的我很难想象花20-30元以及30分钟排队去喝一杯喜茶),一瓶劣质白酒加上几段文案  。就可以卖上大几十元的江小白!我们看不上他们确实喜欢,我们看到伊利也不断在产品的年轻化上下工夫。比如最近推出的味可滋冷萃奶茶 !据说已经在几个城市试销   ,反响不错还有伊利去年推出的炭烧酸奶。面向年轻女性群体!除了口味上在包装上伊利也尽量显得年轻化,比如金典有机新出了梦幻盖。安慕希的PET包装   !相比莫斯利安一层不变的包装要高了不少,

第二是健康化,互联网时代随着人们生活水平的提高 。大家对食品的健康意识越来越强   !以前靠信息不透明,或者广告轰炸洗脑。就能让大家接受的情况越来越少!相反一旦出现了食品安全方面的丑闻,就会对公司的品牌打击非常巨大。

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某某药酒某某滴眼液被媒体一揭露,销售一落千丈  。几年难以翻身  !伊利是较早地注意到产品健康化的趋势  ,尤其是经历过2008年三聚氰胺事件后 。整个乳业面临着信任危机 !伊利潘刚董事长提出了伊利即品质的口号,率先为国产乳业贴上健康安全的标签  。在产品布局上!重点推出了金典高端有机奶  ,目前已经是上百亿的大单品。伊利通过创新还推出了专门最对国人体质的舒化奶(针对乳糖不耐人群) !我认为这有可能是个潜在的大单品,

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第三是高端化,目前一线城市人均消费牛奶量已经接近发达国家水平  。向上的空间不大!但是对产品的高端化需求越来越明显 ,比如奶粉由于人口出生率缓慢下降 。对奶粉的需求总量增长不大!但是大家对高端奶粉的需求是增加的,伊利根据中国独特的母乳数据  。推出金领冠婴幼儿配方奶粉 !适合中国宝宝体质  ,不上火增强免疫力今年上半年伊利奶粉的市场份额仍然是增加的  。奶酪是近两年一线城市增长较快的高端细分品类 !伊利也较早进行了布局,尤其是针对儿童喜欢的奶酪棒。高端白领喜欢的奶酪食品!引导奶酪零食化,公司还专门成立的奶酪事业部。未来可能会针对toB和toC两个渠道进行深耕!

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第四是跨品类,2018年伊利新成立了健康饮品事业部 。打算跨品类发展 !应该说早几年伊利就推出了植选豆奶  ,核桃乳等进军植物蛋白饮料 。以及推出唤醒源进军运动型饮料市场  !但推出的效果一般,不过伊利并不是浅尝辄止。而是下定决心  !跨出乳业行业走向健康食品更大的空间,对标雀巢等国际巨头   。今年伊利还陆续推出伊然乳矿饮料 !高端矿泉水味可滋冷萃奶茶等创新品类,继续尝试跨品类发展 。公司之所以调低了激励目标!主要是考虑到对新品类的培育需要时间   ,而且这是伊利的跨行业发展  。存在一定的试错成本!个人认为伊利的管理能力是否仅仅局限于乳业  ,还是可以推广到非乳业。关系到伊利未来的估值水平以及市值空间!(交流过程中,管理层曾经提到未来到2030年可能再造一个伊利 。也就是收入目标2000亿!希望非乳业能占到相当的份额)   ,

作者:龙行千里2007链接:https://xueqiu.com/2785004705/133890758来源:雪球著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权   。非商业转载请注明出处  !

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