华夏时报(chinatimes.net.cn)记者刘超凤 陈锋 上海报道 ,
海通证券(600837.SH)近日发布公告称 ,公司非公开发行A股股票的申请获证监会审核通过 。历时近两年海通证券定增200亿的计划终于落锤!
本次定增引入四个特定发行对象国盛集团、上海海烟、光明食品和上海电气,其中国盛集团拟认购100亿 。海通证券公共关系部相关负责人对《华夏时报》记者表示!结合目前本公司的股价进行预测 ,本次发行完成后 。国盛集团持有本公司的股权比例将大概率超过10%!成为本公司第一大股东 ,
此次定增将着力于扩大FICC投资规模,“FICC业务是金融创新和风险管理的重要工具。关系战略性资源的国际定价和人民币国际化!”上述相关负责人对《华夏时报》记者表示 ,
12月13日 ,海通证券股价盘中攀升至14.86元。创近一个月新高!
早在2018年4月26日,海通证券董事会通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。拟向特定对象非公开发行不超过16.18亿股A股股票 !募集资金不超过人民币200亿元 ,
但此后证券行业行情遇冷,海通证券A股股价甚至面临破净。定增计划也进展缓慢!
时隔一年后海通证券发布修订后的定增预案 ,此次修订有多个亮点 。首先定增计划引入四个特定发行对象!分别为上海国盛(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司,
根据天眼查信息显示 ,国盛集团和上海电气均是上海市国资委全资控股子公司 。而光明食品的大股东是国盛集团!后者持有其43.27%的股份 ,
200亿定增历时两年终落锤股价创新高。重回行业第二的海通证券引入..._内蒙古办食品流通证流程
根据定增计划,国盛集团拟认购100亿元。海烟投资认购不超过30亿元!光明食品认购金额不低于8亿元且不超过10亿元,上海电气集团拟认购金额不低于10亿元 。
!海通证券表示,公司股权结构较为分散。本次发行前后均无控股股东和实际控制人 !因此不会导致公司控制权发生变化 ,
海通证券股权非常分散 ,这次增资的四个特定发行对象。都是其原来的大股东 !除了H股外目前A股第一大股东光明食品仅有3.5%股份,与后一名上海海烟仅差别0.02%。而上海电气、国盛集团则分别持有其2.23%、2.07%的股份 !
本次认购后上海海烟、光明股份持有公司股份比例均低于5%,而国盛集团持有股份将大概率超过10%。跃居A股第一大股东!
海通证券对《华夏时报》记者表示 ,由于最终认购价格尚未确定 。需等到实际发行时通过询价方式确定!所以无法准确预测本次发行后,国盛集团持有本公司的实际股数及持股比例 。结合目前本公司的股价进行预测!本次发行完成后 ,国盛集团持有本公司的股权比例将大概率超过10%。成为本公司第一大股东 !
公告还显示国盛集团、光明集团、海烟投资、上海电气不参与本次非公开发行定价的市场询价过程 ,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购 。
而剩余约25%的定增规模将向符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、QFII等对象发行 ,
。此次修订的另一个亮点 ,是修改了募资用途 。相比最初的定增预案 !拟用于扩大FICC规模的投入明显加大 ,从不超过40亿元增至不超过100亿元;而对资本中介业务的投入将有所减少 。从拟投入不超过100亿元减少至不超过60亿元;此外 !拟新增用于发展投行业务的资金投入不超过20亿元,而去年并无此计划 。
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据了解FICC业务是在传统固定收益业务基础上 ,对债券、利率、信贷、外汇以及商品等业务及产品线进行的有机整合。“跟国际投行相比 !国内的证券公司FICC业务起步相对较晚,国内的证券公司FICC业务线基本就是信用、利率、资产、外汇、商品等 。”沪上一位证券业内人士对《华夏时报》记者表示!
《华夏时报》记者了解到 ,海通证券的FICC业务线主要包括国内本金投资、黄金ETF交易、黄金借贷业务、逆回购业务、国债期货交易、利率互换业务、信用风险缓释工具等。
!此外海通证券也将涉足外汇、期货交易,“公司未来在获得相关资格后 。还将积极开展外汇交易、票据和原油期货等业务!” 海通证券公共关系部相关负责人对《华夏时报》记者表示 ,
可以看出海通证券此次定增,将着力于扩大FICC投资规模 。促进投行业务发展 !以及加大信息系统建设投入,
此次增资为何着重扩大FICC的投资规模?“FICC业务是金融创新和风险管理的重要工具,关系战略性资源的国际定价和人民币国际化。作为坐落于上海的全国性、综合性金融企业 !公司积极参与 FICC交易 ,不仅有利于提高公司投资管理能力和风险管理水平。对上海提升国际金融中心地位也具有深远意义!”海通证券上述相关负责人对《华夏时报》记者表示,
而对于信息系统建设,上述相关负责人对《华夏时报》记者表示。近年来公司业务、监管环境和技术发展等内外部环境发生了新的变化!公司境内外业务快速发展 ,并多次被监管机构指定参与新业务试点 。而监管要求也日趋规范和严格!这些对于实现境内外联动、加速创新、实现规范性提出新挑战 ,
海通证券今年业绩增长较快,重回行业第二 。仅次于中信证券!根据三季报显示 ,海通证券前三季度实现营收251.47亿元。同比增长55.45%;净利润73.86亿元!同比增长105.86%,截至11月30日 。海通证券(母公司)净资产为1130.83亿元!
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